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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期，大客戶戰(zhàn)略成效顯著；排課及到課率持續(xù)恢復(fù)，學(xué)費(fèi)提價(jià)助力業(yè)績(jī)釋放可期。
　　投資要點(diǎn)：
　　業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期，增持。公司排課快速恢復(fù)，維持預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為2.17/2.84/3.56億元，EPS分別為1.84/2.41/3.01元，給予2023年27.8倍PE，維持目標(biāo)價(jià)為51.14元。
　　業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述：公司發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2023H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.8-3.0億元，同比2022H1增長(zhǎng)39%-49%，同比2021H1增長(zhǎng)16%-24%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.0-1.1億元，同比2022H1增長(zhǎng)103%-123%，同比2021H1增長(zhǎng)30%-43%。其中：2023Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.7-1.9億元，同比2021Q2增長(zhǎng)2%-14%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.82-0.92億元，同比2021Q2增長(zhǎng)14%-27%。
　　業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期，大客戶戰(zhàn)略成效顯著。業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?，主要由于：?023年執(zhí)行大客戶戰(zhàn)略，郎酒股份等大單簽訂有效提升公司品牌效應(yīng)與大客戶戰(zhàn)略的落地執(zhí)行，成果顯著；②人才梯隊(duì)建設(shè)卓有成效，形成精選人才和培育人才的高質(zhì)量體系，提升業(yè)務(wù)人員專業(yè)度，客戶滿意度提升。公司以大客戶為開發(fā)重點(diǎn)，與四川郎酒集團(tuán)簽訂1680萬對(duì)價(jià)的戰(zhàn)略合作協(xié)議，樹立標(biāo)桿，行業(yè)客戶具有看齊效應(yīng)，有望持續(xù)推動(dòng)新簽訂單釋放。
　　排課及到課率持續(xù)恢復(fù)，學(xué)費(fèi)提價(jià)助力業(yè)績(jī)釋放可期。線下復(fù)蘇以來排課及到課率持續(xù)恢復(fù)、新訓(xùn)占比提升，新簽回暖強(qiáng)勁；濃縮EMBA及校長(zhǎng)EMBA提價(jià)，銷售隊(duì)伍積極拓展。助力業(yè)績(jī)持續(xù)釋放可期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)拓展盈利不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、疫情反復(fù)等風(fēng)險(xiǎn)