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事件：北京時(shí)間7月13日，國家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》），自2023年8月15日起施行?！掇k法》旨在促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國家安全和社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。
　　 《暫行辦法》定稿條目更加完善，覆蓋大模型到應(yīng)用層的全系框架。相比4月發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》，《暫行辦法》的整體條目更加清晰完善，并且從國家網(wǎng)信辦單獨(dú)起草升級(jí)至包括發(fā)改委、教育部、科技部等七部門聯(lián)合發(fā)布，凸顯了國家對生成式人工智能領(lǐng)域未來發(fā)展的重視。《暫行辦法》分為五個(gè)章節(jié)共二十四條，對生成式人工智能的技術(shù)發(fā)展與治理、服務(wù)規(guī)范和監(jiān)督辦法與責(zé)任都做了規(guī)范指引，覆蓋了從算力等基礎(chǔ)設(shè)施、到數(shù)據(jù)的使用、各行業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新的全系框架。
　　 《暫行辦法》鼓勵(lì)A(yù)I創(chuàng)新應(yīng)用和AI安全可信。根據(jù)《暫行辦法》，國家將采取有效措施鼓勵(lì)生成式AI創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)生成式AI技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，支持企業(yè)、科研等相關(guān)機(jī)構(gòu)展開協(xié)作，共同構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系；鼓勵(lì)A(yù)I算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，推動(dòng)生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)。促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。鼓勵(lì)采用安全可信的芯片、軟件、工具、算力和數(shù)據(jù)資源。我們認(rèn)為，《暫行辦法》的實(shí)施有望推動(dòng)國內(nèi)大模型對于自主可控的算力、芯片等的適配，AI在各垂直領(lǐng)域的應(yīng)用有望加速落地，相關(guān)的算力、芯片和配套軟件平臺(tái)廠商也有望迎來進(jìn)一步發(fā)展。
　　 《暫行辦法》推動(dòng)對生成式人工智能服務(wù)的分類分級(jí)監(jiān)管。根據(jù)《暫行辦法》，國家各有關(guān)部門需要針對生成式AI的技術(shù)特點(diǎn)及其在有關(guān)行業(yè)的應(yīng)用，制定相應(yīng)的分類分級(jí)監(jiān)管規(guī)則或指引。服務(wù)提供商要采取有效措施防范未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式AI服務(wù)。生成式AI算法要落實(shí)備案制監(jiān)管模式，根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》進(jìn)行算法的安全評估，履行備案、變更、注銷備案手續(xù)。
　　對來源于境外向境內(nèi)提供的生成式AI算法服務(wù)，也應(yīng)納入我國的監(jiān)管體系，受國家網(wǎng)信辦和相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管。我們認(rèn)為，《暫行辦法》的實(shí)施初步建立起了我國對于生成式人工智能領(lǐng)域的監(jiān)管體系，并且未來將會(huì)進(jìn)一步完善。隨著監(jiān)管體系的逐步建立，我國的AI領(lǐng)域從基礎(chǔ)模型到上層應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)程將有望快速推進(jìn)，AI生態(tài)有望快速建立。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，隨著《暫行辦法》的頒布與落地，我國生成式AI領(lǐng)域有望迎來全面發(fā)展，從算力基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)大模型到上層垂直領(lǐng)域應(yīng)用都有望快速增長和落地。
　　算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，建議關(guān)注中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、浪潮信息(000977，未評級(jí))、寒武紀(jì)-U(688256，未評級(jí))等公司。
　　大模型和算法能力領(lǐng)域，建議關(guān)注三六零(601360，未評級(jí))、科大訊飛(002230，買入)、拓爾思(300229，未評級(jí))等公司。
　　應(yīng)用軟件領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注彩訊股份(300634，未評級(jí))、新致軟件(688590，未評級(jí))、漢得信息(300170，未評級(jí))、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039，未評級(jí))、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評級(jí))、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)、鼎捷軟件(300378，未評級(jí))等公司。
　　垂直行業(yè)領(lǐng)域，建議關(guān)注萬興科技(300624，未評級(jí))、嘉和美康(688246，未評級(jí))、遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、宇信科技(300674，未評級(jí))、稅友股份(603171，未評級(jí))等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期