| 上傳日期： |
2023/7/14 |
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| 格式： |
pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
五礦期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：中央外辦主任王毅在雅加達(dá)應(yīng)約會(huì)見(jiàn)美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯,王毅稱要為中美關(guān)系的穩(wěn)定積累條件、排除干擾；商務(wù)部:中方對(duì)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪華持開(kāi)放和歡迎態(tài)度；國(guó)家能源局:6月份全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.9%；全球氣溫上升,7月出現(xiàn)了有紀(jì)錄以來(lái)溫度最高的10天；外資昨日大幅凈買入A股136億元,創(chuàng)2月以來(lái)單日新高；離岸人民幣大漲,盤中升破7.15關(guān)口；美國(guó)6月PPI也超預(yù)期降溫,同比增速放緩至0.1%,創(chuàng)近三年新低；美聯(lián)儲(chǔ)“大鷹派”布拉德辭職,其今年無(wú)投票權(quán)；道指漲0.14%,納指漲1.58%,中概股指數(shù)漲2.55%【五礦期貨研究中心】
文字早評(píng)：
前一交易日滬指+1.26%，創(chuàng)指+1.85%，科創(chuàng)50+1.12%，上證50+1.31%，滬深300+1.43%，中證500+1.36%，中證1000+1.01%。兩市合計(jì)成交9208億，較上一日+89億。
宏觀消息面：
1、按美元計(jì),中國(guó)6月出口同比-12.4%,前值-7.5%,進(jìn)口同比-6.8%,前值-4.5%。
2、離岸人民幣兌美元持續(xù)大漲，漲穿7.15關(guān)口。
3、美國(guó)6月PPI也超預(yù)期降溫至0.1%創(chuàng)近三年新低。美元指數(shù)跌破100整數(shù)關(guān)口，為2022年4月以來(lái)首次。
資金面：滬深港通+138.85億；融資額-28.17億；隔夜Shibor利率+20.4bp至1.439%，流動(dòng)性偏松但邊際轉(zhuǎn)緊；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率+1bp至5.76%，十年期國(guó)債利率+0bp至2.64%，信用利差+1bp；6月MLF投放2370億，凈投放370億,利率-10bp；6月份1年期和5年期LPR利率均-10bp。
交易邏輯：海外方面，最新公布的美國(guó)CPI、PPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，美元指數(shù)大跌，人民幣匯率反彈，有助于外資回流A股。國(guó)內(nèi)方面，7月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)，6月CPI、PPI環(huán)比數(shù)據(jù)繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，存在通縮壓力，6月M1增速大幅下滑，貨幣活化程度下降。不過(guò)6月PMI小幅回升，經(jīng)濟(jì)下行斜率放緩。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱的敏感度下降，更多的交易政策利好預(yù)期。5年期LPR利率下調(diào)10bp略不及預(yù)期，期待接下來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)政策。
期指交易策略：逢低做多IF。
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