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上半年業(yè)績同比高增，與大股東關(guān)聯(lián)交易額度上調(diào)，維持“買入”評級
　　建發(fā)合誠發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，公司上半年業(yè)績同比高增，與大股東之間關(guān)聯(lián)交易額度上調(diào)。公司在六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域均擁有較全面的資質(zhì)，依托建發(fā)集團(tuán)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項(xiàng)目資源開拓建筑施工及建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，新簽合同高速增長，業(yè)績有望持續(xù)釋放。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤為1.10、1.66和2.11億元，對應(yīng)2023-2025年EPS為0.42、0.64、0.81元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為33.7、22.2、17.6倍，維持“買入”評級。
　　建筑施工及建筑設(shè)計(jì)增量帶動(dòng)，歸母凈利潤高速增長
　　公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2050.39萬元，同比增加99.07%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母扣除非經(jīng)常性損益凈利潤1800.73萬元，同比增加121.54%。公司業(yè)績大幅增長主要由于建筑施工及建筑設(shè)計(jì)的增量業(yè)務(wù)帶動(dòng)，在2022年同期低基數(shù)下同比高增，依托控股股東建發(fā)國際的戰(zhàn)略引領(lǐng)和資源平臺，加速推進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同，我們預(yù)計(jì)公司全年?duì)I收和利潤也將保持增長。
　　控股股東實(shí)力強(qiáng)勁，關(guān)聯(lián)交易額度上調(diào)
　　公司控股股東建發(fā)國際上半年實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額和面積分別為747.3億元和333.8萬方，同比分別增長55.7%和34.4%，克而瑞權(quán)益銷售金額排名行業(yè)第七，為公司建筑施工業(yè)務(wù)提供了充足的訂單。在建筑施工業(yè)務(wù)異地拓展初見成效背景下，公司于5月公告日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況，將2023年預(yù)計(jì)與控股股東之間的建筑施工關(guān)聯(lián)交易由63億元調(diào)整至126億元，關(guān)聯(lián)交易總額度增至131億元，我們預(yù)計(jì)公司與建發(fā)在福建省外異地拓展合作規(guī)模將有所增長。同時(shí)公司6月公告，部分董事及高級管理人員累計(jì)增持83.99萬股，占公司總股本的0.42%，增持計(jì)劃已實(shí)施完成，彰顯了管理層對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價(jià)值的認(rèn)可。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、新簽訂單不及預(yù)期、應(yīng)收賬款支付延期風(fēng)險(xiǎn)