>> 國泰君安-中小盤周報(2023年7月第2周)：中報預告業(yè)績分化，推薦潔凈室等績優(yōu)主題-230715
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
大小： |
1186KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
周天樂 |
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2023年中報預告業(yè)績分化，推薦潔凈室等績優(yōu)主題。截至7月15日共有1696家A股上市公司公告了2023年中報業(yè)績預告，從行業(yè)分布來看，社會服務和非銀金融的扣非凈利潤增速均值超過100%，而鋼鐵行業(yè)的扣非凈利潤增速均值小于-100%，不同行業(yè)的中報業(yè)績存在明顯分化。從7月1日到7月15日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅前三的行業(yè)為石油石化/有色金屬/電子，漲幅分別為5%/4.2%/4.1%，但預告中報扣非凈利潤增速分別為-59%/-64%/-55%，行業(yè)市場表現(xiàn)和業(yè)績相關性較低。我們認為電子等主題在業(yè)績預告為負的情況下仍上漲和市場預期其業(yè)績將在2023年下半年改善相關，但是后續(xù)行情仍需業(yè)績驗證，推薦潔凈室主題和電子特氣主題。
電子、食品飲料行業(yè)周表現(xiàn)較好。7月第2周，從行業(yè)來看，電子（申萬）、食品(申萬)行業(yè)市場表現(xiàn)較好，周漲幅分別為3.36%、3.02%。電子行業(yè)：2023年7月11日歐洲議會通過了一項促進生產(chǎn)和創(chuàng)新確保歐盟芯片供應的計劃并制定了應對芯片短缺的緊急措施。食品飲料行業(yè)：2023年7月14日國際癌癥研究機構(gòu)(IARC)、世界衛(wèi)生組織(WHO)和糧食及農(nóng)業(yè)組織食品添加劑聯(lián)合專家委員會(JECFA)發(fā)布了阿斯巴甜對健康影響的評估結(jié)果。IARC將阿斯巴甜歸類為可能對人類致癌（第2B組），JECFA重申人們可在每日限量內(nèi)放心食用。
7月第2周中小盤指數(shù)上漲，表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。7月第2周中小盤指數(shù)、大盤指數(shù)均小幅上漲，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為0.35%/ 1.16%/ 2.35%/ 2.21%/ 1.92%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。7月第2周滬深京三市交易情緒向好，7月14日成交量最大，為9242.36億元。7月第2周北向資金交易總額為5,391.65億元，呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，周內(nèi)成交凈流出198.44億元。專精特新指數(shù)小幅上漲，中證1000指數(shù)小幅上漲，滬深300指數(shù)上漲，單周漲幅分別為0.04%/ 0.35%/1.92%。
7月第2周中小盤指數(shù)資金凈流入較上周增加，整體A股龍虎榜活躍度下降。7月第2周中小盤指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動買入額分別為-180.59億元/-26.17億元，資金流入額分別較上周增加209.95億元/123.76元。中證1000紡織服飾和中證500煤炭、商貿(mào)零售等行業(yè)凈資金流入增幅較大等行業(yè)凈資金流入增幅較大。
風險提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟政策落地情況不及預期；2）市場需求減弱帶來風險偏好下行。
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