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核心觀點(diǎn)：新房銷售市場(chǎng)持續(xù)回落，支持地產(chǎn)市場(chǎng)政策延期
　　我們跟蹤的64城新房單周成交面積同環(huán)比均下降，17城二手房單周同比下降，環(huán)比微增。土拍熱度主要聚集在高能級(jí)城市，優(yōu)質(zhì)央國(guó)企拿地補(bǔ)貨意愿強(qiáng)。本周央行出臺(tái)新政延續(xù)金融穩(wěn)地產(chǎn)期限到2024年年底，該政策為保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、促進(jìn)金融服務(wù)“保交樓”順利完成提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的政策支撐；地方多地上調(diào)公積金貸款額度上限，有望從需求端發(fā)力改善銷售市場(chǎng)。我們認(rèn)為三季度新房市場(chǎng)有望企穩(wěn)，二手房成交持續(xù)回暖，市場(chǎng)信心有望持續(xù)提升，行業(yè)估值將陸續(xù)修復(fù)，板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。
　　政策端：央行延長(zhǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)政策，珠海擬上浮首套房貸額度
　　中央層面：中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布通知，金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策有適用期限的，將適用期限統(tǒng)一延長(zhǎng)至2024年12月31日。通知提出保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度等六大舉措、十六條細(xì)則。
　　地方層面：煙臺(tái)發(fā)布了2023年度住房公積金最高和最低繳存基數(shù)，最高繳存基數(shù)為26095元。市直及其他區(qū)市最低繳存基數(shù)為2100元，萊陽、棲霞、海陽為1900元；珠海對(duì)多子女家庭公積金貸款政策征求意見：首套房貸款額度可上浮20%，但不超過珠海市住房公積金貸款額度最高限額。同時(shí)符合珠海市其他住房公積金貸款優(yōu)惠政策條件的，貸款額度上浮優(yōu)惠不疊加執(zhí)行。
　　市場(chǎng)端：土地成交溢價(jià)率環(huán)比下降，上海二批次首輪收官
　　銷售端：2023年第28周，全國(guó)64城商品住宅成交面積223萬平米，同比下降43%，環(huán)比下降9%；從累計(jì)數(shù)值看，年初至今64城成交面積達(dá)10526萬平米，累計(jì)同比下降8%。全國(guó)17城二手房成交面積為142萬平米，同比增速-12%，前值-11%；年初至今累計(jì)成交面積4827萬平米，同比增速42%，前值45%。
　　投資端：2023年第28周，全國(guó)100大中城市推出土地規(guī)劃建筑面積1652萬平方米，成交土地規(guī)劃建筑面積1864萬平方米，同比下降40%，成交溢價(jià)率為4.8%。上海本年度第二批集中供地首輪土拍收官，15宗宅地全部完成出讓，總成交面積84.2萬平方米。本輪土拍以10宗封頂搖號(hào)、5宗底價(jià)收官，攬金約405.5億元，平均溢價(jià)率7.8%。其中保利置業(yè)、招商蛇口、華發(fā)集團(tuán)、中國(guó)鐵建、金茂、建發(fā)股份、中建八局均有所斬獲。臺(tái)州椒江1宗商住地塊由建發(fā)集團(tuán)高溢價(jià)競(jìng)得，溢價(jià)率20.8%。
　　融資端：國(guó)內(nèi)信用債累計(jì)發(fā)行同比降幅放寬
　　2023年第28周信用債無新增發(fā)行；信用債累計(jì)發(fā)行2385.9億元，同比下降15%，前值-9%；海外債無新增發(fā)行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）市場(chǎng)信心恢復(fù)不及預(yù)期，政策影響不及預(yù)期，房企資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大；（2）調(diào)控政策超預(yù)期變化，行業(yè)波動(dòng)加劇。