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2023年夏糧面積穩(wěn)中有增，但5月下旬北方麥區(qū)遇大范圍降雨、西南地區(qū)冬春連旱，導(dǎo)致夏糧單產(chǎn)下滑；夏糧減產(chǎn)或支撐糧價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。關(guān)注后期高溫及病蟲(chóng)害對(duì)秋糧生產(chǎn)的影響。
　　2023年夏糧產(chǎn)量穩(wěn)中略降。2023年全國(guó)夏糧產(chǎn)量1.46億噸，同比下滑0.9%；其中小麥產(chǎn)量1.35億噸，同比下降0.9%。具體來(lái)看，1）夏糧面積穩(wěn)中有增：2023年全國(guó)夏糧播種3.99億畝，比2022年增長(zhǎng)0.3%；其中小麥播種3.46億畝，較上年增長(zhǎng)0.4%。2）單產(chǎn)下降為夏糧減產(chǎn)主因：2023年全國(guó)夏糧單產(chǎn)量5491公斤/公頃，同比下降1.2%；其中小麥單產(chǎn)5834公斤/公頃，同比下降約1.3%。
　　夏糧面積穩(wěn)中有增。一方面，受上年全國(guó)夏收小麥價(jià)格上漲帶動(dòng)，且國(guó)家今年繼續(xù)提高小麥最低收購(gòu)價(jià)，農(nóng)戶種植收益高企，種糧積極性高漲；另一方面，2022年秋冬播種期氣候適宜，冬季作物播種面積較上年同期有恢復(fù)性增長(zhǎng)。整體看，種植收益高企及播種期氣候條件適宜為2023年夏糧播種面積增長(zhǎng)主因。
　　主產(chǎn)區(qū)氣候條件不利引致單產(chǎn)下滑。今年夏糧播種期和生長(zhǎng)期大部分時(shí)段氣候條件相較適宜，但5月中下旬北方麥區(qū)遭遇大范圍降雨，影響小麥灌漿；尤其河南降雨天氣與小麥?zhǔn)斋@期重合，部分地區(qū)小麥萌動(dòng)發(fā)芽，預(yù)計(jì)2023年河南夏糧單產(chǎn)較上年下滑約7%。另外，西南地區(qū)冬春連旱也導(dǎo)致夏糧單產(chǎn)有所下降，其中云南單產(chǎn)下滑約1.3%，貴州單產(chǎn)下滑約0.3%。
　　關(guān)注高溫及病蟲(chóng)害對(duì)秋糧產(chǎn)量的影響。今年主產(chǎn)區(qū)小麥減產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)小麥緊缺，國(guó)內(nèi)麥價(jià)或有望偏強(qiáng)運(yùn)行；另一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)偏緊，而今年小麥對(duì)飼用玉米替代的量或較為有限，我們?nèi)钥春煤笃谟衩變r(jià)格。此外，全國(guó)農(nóng)技推廣中心預(yù)計(jì)今年秋季玉米中后期病蟲(chóng)害總體中等至偏重發(fā)生，建議關(guān)注夏秋季節(jié)高溫?zé)岷扒锛静∠x(chóng)害對(duì)玉米等秋糧產(chǎn)量的影響。
　　種業(yè)高景氣有望延續(xù)。目前國(guó)內(nèi)糧食整體處于緊平衡狀態(tài)，商品糧價(jià)仍處于相對(duì)高位水平運(yùn)行，加之農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)成本下降，農(nóng)戶種植收益高企，對(duì)種子端仍將有正向催化。轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化放開(kāi)在即，或?qū)?dòng)種業(yè)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容、格局重塑，看好研發(fā)型龍頭種企，重點(diǎn)推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球爆發(fā)極端自然災(zāi)害/蟲(chóng)害影響農(nóng)作物產(chǎn)量；貿(mào)易摩擦、地緣沖突等影響全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易秩序；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲不達(dá)預(yù)期；轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。