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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　上周中國(guó)與海外均迎來利好消息，刺激港股顯著反彈，恒生指數(shù)全周上升5.7%，收?qǐng)?bào)19,413點(diǎn)。恒生科指全周上升8.4%，收?qǐng)?bào)4,228點(diǎn)。12個(gè)恒生綜合行業(yè)分類指數(shù)全線上升，其中順周期及對(duì)利率變化相對(duì)敏感的信息科技、材料、可選消費(fèi)行業(yè)指數(shù)分別大升9.0%、8.6%及6.1%，唯美中不足之處是日均大市成交金額僅897多億港元，而港股通更連續(xù)五天錄得凈流出，顯示內(nèi)資仍較為審慎。中國(guó)10年期債息及1年同業(yè)存單收益率并未有跟隨指數(shù)上升而回升，顯示投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期變化不大，港股的上升主要來自于估值及情緒修復(fù)。
　　中國(guó)決策層自踏入7月以來向民營(yíng)企業(yè)及平臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻吹暖風(fēng)，包括發(fā)改委近期召開多場(chǎng)與民營(yíng)企業(yè)的交流機(jī)制座談會(huì)，并發(fā)文贊揚(yáng)包括阿里、騰訊等平臺(tái)企業(yè)，國(guó)務(wù)院更召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，釋放了積極的政策信號(hào)。除此以外，央行延長(zhǎng)地產(chǎn)“金融16條”的期限，加之央行在2023年上半年金融數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)表示將根據(jù)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)形勢(shì)的需要，加大宏觀調(diào)控力度，預(yù)示穩(wěn)增長(zhǎng)的貨幣政策將接續(xù)出臺(tái)。海外方面，美國(guó)通脹下行幅度明顯，其中PPI及核心PPI同比增速分別僅0.2%及2.4%，幾乎已消滅了上游通脹壓力。而下游的CPI及核心CPI亦低于市場(chǎng)預(yù)期，其中住房分項(xiàng)增速明顯放緩，顯示美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹已取得成效，也舒緩了美元指數(shù)及美國(guó)債息的上行壓力。
　　往前看，6月中國(guó)M1-M2負(fù)剪刀差繼續(xù)擴(kuò)大表示當(dāng)前中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活力仍然不足，港股的盈利預(yù)測(cè)仍在下修中，港股大盤上行空間打開仍需中國(guó)積極的財(cái)政政策配合。然而，離岸人民幣大幅反彈，加之美元指數(shù)跌破100關(guān)口都對(duì)港股帶來流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)偏好的支撐。因此，在這時(shí)點(diǎn)，恒生指數(shù)上方(20,000)會(huì)遇到上行阻力，而下方(18,000)則有支撐。由于政策面上對(duì)民營(yíng)企業(yè)帶來積極利好，可選消費(fèi)、科技、醫(yī)療保健等外資參與度較高的個(gè)股股價(jià)會(huì)有修復(fù)空間，但股價(jià)上行的持續(xù)性則要取決于實(shí)際的政策落地情況。隨著暑期出行高峰來臨，休閑出行鏈(博彩、餐飲、旅游)等會(huì)有季節(jié)性的修復(fù)機(jī)會(huì)。此外，可關(guān)注黃金股、石油、電力及新能源等投資機(jī)會(huì)