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市場(chǎng)整體上漲，半導(dǎo)體指數(shù)漲2.24%
　　當(dāng)周（2023/7/10-2023/7/14）市場(chǎng)整體上漲，滬深300指數(shù)漲1.92%，上證綜指漲1.53%，深證成指漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲2.53%，中信電子漲2.38%，半導(dǎo)體指數(shù)漲2.24%。其中：半導(dǎo)體設(shè)計(jì)漲4.1%（海光信息漲16.9%、兆易創(chuàng)新漲11.5%），半導(dǎo)體制造漲0.4%（晶合集成漲7.6%），半導(dǎo)體封測(cè)漲8.5%（長(zhǎng)電科技漲12.9%、深科技漲11.1%），半導(dǎo)體材料漲2.4%（華海誠(chéng)科漲63.3%、雅克科技漲15.1%），半導(dǎo)體設(shè)備漲3.4%（華峰測(cè)控漲13.5%、上海新陽(yáng)漲6.4%），功率半導(dǎo)體漲0.9%（新潔能漲4.9%）。
　　1）目前國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)重視程度升級(jí)，產(chǎn)業(yè)政策力度有望加大，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速推進(jìn)。建議關(guān)注半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備、零部件、材料以及Chiplet等投資機(jī)遇。
　　2）7月14日，華為發(fā)布兩款A(yù)I大模型存儲(chǔ)新品OceanStor A310和Fusion Cube A3000，有助于解決AI大模型開發(fā)面臨數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)、數(shù)據(jù)集加載效率低、企業(yè)實(shí)施門檻高等難題，助力AI大模型發(fā)展，持續(xù)看好相關(guān)的存儲(chǔ)、算力、應(yīng)用等相關(guān)賽道。
　　行業(yè)新聞
　　華為發(fā)布大模型時(shí)代AI存儲(chǔ)新品
　　7月14日，華為發(fā)布大模型時(shí)代AI存儲(chǔ)新品，為基礎(chǔ)模型訓(xùn)練、行業(yè)模型訓(xùn)練，細(xì)分場(chǎng)景模型訓(xùn)練推理提供存儲(chǔ)最優(yōu)解，針對(duì)不同行業(yè)、不同場(chǎng)景大模型應(yīng)用，推出OceanStor A310深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)湖存儲(chǔ)與FusionCube A3000訓(xùn)/推超融合一體機(jī)。
　　重要公告
　　長(zhǎng)電科技：7月13日發(fā)布半年報(bào)預(yù)告。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4.46億元到5.46億元，同比減少64.65%到71.08%，扣除非經(jīng)常性損益后，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.41億元到4.17億元，同比減少70.39%到75.78%。
　　北方華創(chuàng)：7月14日發(fā)布半年報(bào)預(yù)告。2023年上半年，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入782,000萬(wàn)元-895,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)：43.65%-64.41%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)167,000萬(wàn)元-193,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)：121.30%-155.76%。
　　兆易創(chuàng)新：公司7月13日發(fā)布公告，公司預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為34,000萬(wàn)元左右，與上年同期相比，減少118,696萬(wàn)元左右，同比降幅77.73%左右。公司預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為27,900萬(wàn)元左右，與上年同期相比，減少118,896萬(wàn)元左右，同比降幅80.99%左右。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注AI以算力為基礎(chǔ)的芯片供應(yīng)鏈機(jī)遇：
　　（1） AI應(yīng)用：大華股份、海康威視；
　　（2）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、奧士康；
　　（3） C端AI應(yīng)用：瑞芯微、晶晨股份、中科藍(lán)訊、國(guó)光電器、漫步者；
　?。?） Chiplet：通富微電、長(zhǎng)電科技、華海清科、長(zhǎng)川科技、興森科技。
　　國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)：
　?。?）設(shè)備：中微公司、拓荊科技、芯源微、北方華創(chuàng)、精測(cè)電子；
　?。?）零部件：福晶科技、茂萊光學(xué)、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材；
　　（3）材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、安集科技、鼎龍股份、彤程新材、華懋科技。
　　靜待周期復(fù)蘇：
　　存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、深科技、普冉股份；
　　模擬：圣邦股份、納芯微、思瑞浦。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)能瓶頸的束縛、大陸廠商技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)。