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華陽(yáng)股份鈉離子電池全國(guó)首批通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)。上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊7月14日，第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇在無(wú)錫舉行。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院現(xiàn)場(chǎng)公布全國(guó)首批17家鈉離子電池測(cè)評(píng)通過(guò)單位，華陽(yáng)股份旗下華鈉芯能公司入列其中，其生產(chǎn)的鈉離子電池產(chǎn)品成功通過(guò)測(cè)評(píng)，華鈉芯能同時(shí)被評(píng)為2023年鈉離子電池十大創(chuàng)新企業(yè)。
　　鈉離子電池：新興能源，未來(lái)滲透率空間打開(kāi)。鈉離子電池是鋰離子電池的替代和補(bǔ)充，發(fā)展鈉離子電池有望破解鋰資源“卡脖子”問(wèn)題，確保碳酸鋰供應(yīng)鏈安全、穩(wěn)定碳酸鋰價(jià)格，保障國(guó)家能源安全。正極材料方面，鈉離子電池可分為磷酸鹽、普魯士藍(lán)、氧化物三大類(lèi)，其中磷酸鹽材料成本相對(duì)較高；普魯士藍(lán)材料便宜，但密度較低，只有氧化物密度的一半，對(duì)體積敏感的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)較大；氧化物材料空氣中的穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)；負(fù)極材料方面，對(duì)儲(chǔ)鈉機(jī)理認(rèn)識(shí)以及降低成本也是目前主要困難。華陽(yáng)股份鈉離子電池正負(fù)極已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2022年正、負(fù)極材料累計(jì)分別生產(chǎn)296.67噸、184.35噸，分別為華鈉芯能及阜陽(yáng)海鈉年產(chǎn)1GWh鈉離子電芯制造提供原材料。后續(xù)華陽(yáng)股份有望突破正負(fù)極目前產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸，實(shí)現(xiàn)正負(fù)極材料產(chǎn)能的逐漸爬坡，提高市占率和穩(wěn)定行業(yè)口碑。
　　鈉離子全產(chǎn)業(yè)鏈布局未來(lái)可期。針對(duì)鈉電儲(chǔ)能應(yīng)用，華陽(yáng)股份（集團(tuán)）將積極拓展推進(jìn)實(shí)施鈉離子電池大規(guī)模儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、鈉離子電池煤礦應(yīng)急電源示范項(xiàng)目、鈉離子電池井下無(wú)軌膠輪車(chē)示范項(xiàng)目、鈉離子電動(dòng)兩輪車(chē)示范項(xiàng)目四個(gè)方面鈉離子電池應(yīng)用場(chǎng)景，按照“上游關(guān)鍵材料生產(chǎn)全球領(lǐng)先，中游電池產(chǎn)品制造全國(guó)一流，下游建成全國(guó)領(lǐng)先的鈉電新能源終端應(yīng)用基地”的總體構(gòu)想，加快構(gòu)建從材料到電芯、再到PACK、集成、應(yīng)用的鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　公司新能源轉(zhuǎn)型多點(diǎn)并進(jìn)。光伏組件方面，2022年7月四條生產(chǎn)線全部調(diào)試完畢，9月35KV變電站投運(yùn)，處于產(chǎn)能爬坡階段，2022年全年光伏組件產(chǎn)量完成343MW，2022年全年收入完成4.88億元，全年累計(jì)銷(xiāo)量292.11MW。飛輪儲(chǔ)能方面，2022年生產(chǎn)完成26套。其中河北三河電廠一次調(diào)頻項(xiàng)目于2022年8月8日交付5套，華能山東萊蕪電廠一次調(diào)頻項(xiàng)目用10套，在車(chē)間已完成單臺(tái)空載調(diào)試，將按照電廠要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)交付。2022年共銷(xiāo)售飛輪14套。我們預(yù)計(jì)公司未來(lái)將大力布局TopconN型雙面單晶電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域前瞻性、引領(lǐng)性項(xiàng)目，致力通過(guò)“光伏+電化學(xué)儲(chǔ)能+物理儲(chǔ)能+智能微電網(wǎng)+充電樁”系統(tǒng)，打造“新能源+儲(chǔ)能”未來(lái)能源終極解決方案。
　　投資建議?？紤]到23Q2 Q5500長(zhǎng)協(xié)均價(jià)710元/噸，環(huán)比Q1下降17元/噸；23年Q2港口煤價(jià)同比下降24.8%，環(huán)比下降18.8%。我們預(yù)計(jì)公司2023年-2025年歸母凈利分別為63.2億元、65.2億元、67.1億元，對(duì)應(yīng)PE為4.7、4.5、4.4，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鈉離子電池建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，煤價(jià)坍塌式下跌。