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事件：2023年7月17日，公司發(fā)布《2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告》，公司2023年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入360,000萬元，比上年同期增加55,067萬元，增幅18.06%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,800萬元，比上年同期增加9,412萬元，增幅37.07%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)29,000萬元，比上年同期增加5,523萬元，增幅23.53%。
　　二季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，非經(jīng)常性損益貢獻(xiàn)較大：公司二季度實(shí)現(xiàn)收入20.4億元，同比+19.4%，環(huán)比+31%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.09億元，同比+39.3%，環(huán)比50%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.66億元，同比16.1%，環(huán)比34%。公司通過加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，積極拓展新興領(lǐng)域等方式在二季度實(shí)現(xiàn)收入與利潤(rùn)的較高增長(zhǎng)，體現(xiàn)出公司較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司歸母凈利潤(rùn)增速高于收入水平，主要系受到非經(jīng)常性損益影響，具體為公司持有的重慶銀行股票公允價(jià)值增加，以及公司收到光伏項(xiàng)目后續(xù)款項(xiàng)，合計(jì)影響利潤(rùn)總額3,368.82萬元。
　　產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，產(chǎn)品迭代持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力：公司儀器儀表基地蔡家三期項(xiàng)目完成土建基礎(chǔ)工程，新產(chǎn)能正逐步形成。公司重視產(chǎn)品技術(shù)迭代和創(chuàng)新，推出1E級(jí)磁浮子液位計(jì)、1E級(jí)壓力和差壓變送器等產(chǎn)品，部分產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
　　制造能力與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升：公司重視智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，各主力產(chǎn)品單元智能生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)持續(xù)升級(jí)。依托國(guó)企改革三年行動(dòng)、上市公司發(fā)展質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)、科改示范行動(dòng)、對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)，不斷提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效率，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　投資建議：考慮到公司在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先地位、行業(yè)需求以及國(guó)產(chǎn)化替代的巨大空間，我們認(rèn)為公司3~5年內(nèi)可以保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023/2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為7.0億元和8.6億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE估值分別21倍和17倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能提升低于預(yù)期；國(guó)產(chǎn)化替代速度低于預(yù)期。