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◆事件:美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年7月18日，微軟宣布面向商業(yè)客戶的Microsoft 365 Copilot價(jià)格為每位用戶30美元/月(適用版本:E3/E5/Business Standard/Business Premium)，定價(jià)大幅超過預(yù)期。按照根據(jù)官網(wǎng)定價(jià)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從每個(gè)用戶12.5美元至57美元/月不等，微軟實(shí)際提價(jià)52.6%到240%不等。微軟表示AI+辦公商業(yè)模式得到了下游客戶的認(rèn)可，微軟5月已將付費(fèi)早期訪問計(jì)劃擴(kuò)展到全球600家企業(yè)客戶。AIGC加持下，辦公類軟件生產(chǎn)力大幅提高，微軟付費(fèi)商業(yè)化模式有望率先獲市場驗(yàn)證，國內(nèi)外辦公軟件廠商或?qū)⑻嵘a(chǎn)品ARPU，從而驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長。
　　◆金山辦公發(fā)布WPSAI,增強(qiáng)用戶智能辦公體驗(yàn)，有望加強(qiáng)商業(yè)變現(xiàn)能力。7月6日，世界人工智能大會(huì)上金山辦公發(fā)布智能辦公助手WPSAI，宣布WPSAI官網(wǎng)上線,并開啟招募智能辦公體驗(yàn)官的通道，個(gè)人與企業(yè)用戶均可申請。WPSAI產(chǎn)品覆蓋文檔、表格、表單等。從官網(wǎng)獲知，能實(shí)現(xiàn)高效人機(jī)交互、文字處理、數(shù)據(jù)處理、一鍵生成PPT,后續(xù)產(chǎn)品迭代將進(jìn)一步豐富完善用戶智能辦公體驗(yàn)。此外，金山辦公將WPSAI定位為大語言模型的應(yīng)用方，未來錨定AIGC (內(nèi)容創(chuàng)作)、Copilot (智慧助手)、Insight (知識(shí)洞察)三個(gè)戰(zhàn)略，致力于把AI在國內(nèi)辦公軟件領(lǐng)域率先落地。AI付費(fèi)商業(yè)模式得到驗(yàn)證和用戶智能辦公體驗(yàn)不斷增強(qiáng)的背景下，金山辦公有望依靠國內(nèi)辦公領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢,提高產(chǎn)品付費(fèi)率、滲透率和ARPU,加強(qiáng)商業(yè)變現(xiàn)能力。
　　◆AIGC將直接提升用戶、企業(yè)辦公效率。①內(nèi)容方面:文本生成創(chuàng)作，AI能夠基于用戶給出的文本內(nèi)容或者按照不同要求進(jìn)行寫作或翻譯，幫助提升內(nèi)容產(chǎn)出效率,，并對文本內(nèi)容的自動(dòng)分類、自動(dòng)排版、智能改錯(cuò)、智能提取摘要等功能，實(shí)現(xiàn)辦公效率提升;圖像音頻視頻創(chuàng)作，AIGC可以智能生成圖片音頻動(dòng)畫素材、快速剪輯、智能識(shí)別標(biāo)注、輔助后期制作，加快創(chuàng)意產(chǎn)出效率。②數(shù)據(jù)處理方面，AIGC .能夠幫助收集數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)并非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理，大幅壓縮數(shù)據(jù)處理成本; AIGC可以根據(jù)數(shù)據(jù)智能生成公式、分析結(jié)論、可視化圖表或者報(bào)告，增強(qiáng)用戶數(shù)據(jù)分析能力。③協(xié)同辦公方面，AIGC可以實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用的信息集成，增強(qiáng)整體協(xié)同性，AI能夠智能生成日程會(huì)議安排、智能生成郵件、一鍵制作PPT、制作智能會(huì)議紀(jì)要、視頻會(huì)議助理、集成OA系統(tǒng)和EPR系統(tǒng)等。
　　◆國內(nèi)外相關(guān)應(yīng)用加速落地，業(yè)績增長有望加速兌現(xiàn)。國外方面，Adobe推出了創(chuàng)意生成式人工智能AI)模型Adobe Frefly,允許用戶使用文字來生成圖像、音頻、插圖、視頻和3D圖像也發(fā)布了Adobe Experience Cloud的全新生成式AI創(chuàng)新服務(wù)。國內(nèi)方面,①4月份印象筆記發(fā)布印象AI,將輔助用戶實(shí)現(xiàn)多渠道、多模態(tài)信息的智能化分析與處理。②釘釘接入通義千問大模型后，又宜布接入通義萬相,用戶可以在釘釘文檔、群聊、會(huì)議等場景中喚起做圖、繪畫等圖片生成服務(wù)。③萬興科技旗下萬興播爆、萬興PDF、億圖腦圖、墨刀等產(chǎn)品均已經(jīng)接入AL。
　　◆生成式AI監(jiān)管落地，疊加政企需求提升, AI+辦公市場規(guī)模增量可期。7月13日，七部門頒布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，促進(jìn)生成式人工智能行業(yè)健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用。此外，艾瑞咨詢指出，辦公需求受信創(chuàng)政策推動(dòng)和政企內(nèi)部信息系統(tǒng)沿革等影響，政企辦公需求正迎來新一輪增長，預(yù)計(jì)未來3年政企數(shù)智辦公平臺(tái)將以20%的復(fù)合增速持續(xù)增長。根據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)293.4億元，2023年協(xié)同辦公市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)330.1億元，增幅約12.5%。AI+辦公市場前景廣闊，增量可期。
　　◆投資建議:國內(nèi)監(jiān)管逐步落地，政務(wù)信息化等政策利好催化，政企需求提升，市場規(guī)模潛力可期微軟付費(fèi)模式推出將有效檢驗(yàn)客戶付費(fèi)意愿，AI+辦公邏輯有望得以驗(yàn)證，國內(nèi)相關(guān)應(yīng)用及付費(fèi)模式或加速落地。政策、需求、供給、商業(yè)模式、技術(shù)多重共振,近看業(yè)績提振速度，遠(yuǎn)看行業(yè)重塑進(jìn)程。建議關(guān)注國內(nèi)領(lǐng)先的辦公軟件和服務(wù)提供商【金山辦公】、領(lǐng)先的數(shù)字創(chuàng)意軟件產(chǎn)品和服務(wù)的提供商【萬興科技】、從事協(xié)同管理和移動(dòng)辦公軟件產(chǎn)品研發(fā)【泛微網(wǎng)絡(luò)】。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、AI應(yīng)用效果不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)模式發(fā)展不及預(yù)期、法律及道德風(fēng)險(xiǎn)。