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光伏需求潛力充沛，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下降有望刺激需求超預(yù)期釋放，中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤(rùn)空間，建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的一體化組件、電站、EPC等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)與輔材環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023H2需求或有望放量，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海上風(fēng)電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來(lái)觀點(diǎn)的整機(jī)環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車(chē)全球景氣度持續(xù)向上，全年銷(xiāo)量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將迎來(lái)重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.75%，風(fēng)電板塊下跌2.33%，核電板塊下跌2.48%，鋰電池指數(shù)下跌2.81%，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌3.88%，發(fā)電設(shè)備下跌4.11%，光伏板塊下跌4.4%，工控自動(dòng)化下跌4.94%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車(chē)：發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》，提出優(yōu)化汽車(chē)限購(gòu)管理政策、加強(qiáng)新能源汽車(chē)配套設(shè)施建設(shè)、降低新能源汽車(chē)購(gòu)置使用成本等措施。寧德時(shí)代與中國(guó)商飛合資成立航空公司。光伏風(fēng)電：2023年6月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模17.21GW，同比增長(zhǎng)140%，環(huán)比增長(zhǎng)33%；風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)模6.63GW，同比增長(zhǎng)213%，環(huán)比增長(zhǎng)207%。國(guó)家能源局：做好分布式在內(nèi)的光伏發(fā)電全面入市準(zhǔn)備。氫能：上海發(fā)布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案（2023-2025年）》，重點(diǎn)發(fā)展重卡、公交、冷鏈、非道路移動(dòng)機(jī)械等應(yīng)用場(chǎng)景，2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用燃料電池汽車(chē)總量超過(guò)1萬(wàn)輛。儲(chǔ)能：江蘇印發(fā)《沿海地區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展實(shí)施方案（2023-2027年）》，2025年，沿海地區(qū)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)投運(yùn)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到2.5GW左右。電力設(shè)備：工信部發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展2023年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)工作的通知》，重點(diǎn)對(duì)石化、化工等行業(yè)的用能設(shè)備、生產(chǎn)工藝流程等方面開(kāi)展公益性節(jié)能診斷服務(wù)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告：偉創(chuàng)電氣：預(yù)計(jì)盈利0.99-1.10億元，同比增長(zhǎng)25%-40%。德方納米：預(yù)計(jì)虧損10.40–11.70億元，同比下降181.25%–191.4%。阿特斯：擬投資140億元用于建設(shè)呼和浩特年產(chǎn)20GW單晶拉棒、40GW坩堝、10GW切片、10GW電池、5GW組件、5GW新材料項(xiàng)目。贛鋒鋰業(yè)：子公司贛鋒鋰電與土左旗政府簽署投資協(xié)議，擬在敕勒川乳業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目一期投資60億元建設(shè)年產(chǎn)10GWh鋰電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年底建成投產(chǎn)；二期擇機(jī)開(kāi)工投資建設(shè)。天順風(fēng)能:公司GDR瑞交所上市獲批，募集資金不超過(guò)24.20億元用于德國(guó)風(fēng)電海工基地建設(shè)項(xiàng)目?？屏h(yuǎn)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集不超過(guò)16億元，用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目、3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目大數(shù)據(jù)智慧儲(chǔ)能管理系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新型儲(chǔ)能電池研發(fā)及中試項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。南網(wǎng)能源：公司擬于Q2開(kāi)展裝機(jī)規(guī)模14.82萬(wàn)千瓦，投資總額6.59億元的分布式光伏業(yè)務(wù)項(xiàng)目。岱勒新材：公司擬向34名激勵(lì)對(duì)象授予228萬(wàn)份股票期權(quán)，占總股本1.01%，分兩期行權(quán)，各期考核目標(biāo)分別為：2023年凈利潤(rùn)達(dá)到2.6億元或2023年?duì)I業(yè)收入較2022年增長(zhǎng)100%；2024年凈利潤(rùn)達(dá)到5億元或2024年?duì)I業(yè)收入較2022年增長(zhǎng)250%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。