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中國(guó)制造網(wǎng)雙位數(shù)穩(wěn)健發(fā)展，疊加控費(fèi)和投資收益，2023Q2歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)190.50%大超預(yù)期。副業(yè)收縮拖累整體營(yíng)收增速，2023年H1公司實(shí)現(xiàn)收入7.39億元，同比增長(zhǎng)1.60%，其中Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.95億元，同比增長(zhǎng)4.83%，環(huán)比增長(zhǎng)14.65%；H1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.90億元，同比增長(zhǎng)33.00%，其中Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)38.26%，環(huán)比增長(zhǎng)190.50%。2023年Q2中國(guó)制造網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)現(xiàn)金回款增速為15-20%，Q2營(yíng)收增速環(huán)比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)向上增長(zhǎng)。同時(shí)，公司持續(xù)內(nèi)部費(fèi)用優(yōu)化，研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用合計(jì)較上年同期減少2,663萬(wàn)元；疊加參股公司江蘇蘇寧銀行宣告發(fā)放現(xiàn)金股利1,990萬(wàn)元，計(jì)入投資收益科目，公司Q2凈利潤(rùn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。
　　未來(lái)有望在買家側(cè)更新供應(yīng)商甄選功能，訂閱制小額付費(fèi)進(jìn)一步打開(kāi)收入天花板。7月份公司有望發(fā)布新版本AI產(chǎn)品，將在買家側(cè)持續(xù)拓展AI客服，并有望在8-9月份的版本中更新供應(yīng)商甄選等功能。供應(yīng)商甄選為買家核心痛點(diǎn)，AI產(chǎn)品有望快速提升甄選供應(yīng)商效率，大幅縮短時(shí)間，買家付費(fèi)意愿較強(qiáng)。公司有望針對(duì)買家產(chǎn)品進(jìn)行訂閱制小額付費(fèi)，進(jìn)一步打開(kāi)收入天花板。
　　訓(xùn)練私域數(shù)據(jù)，打造外貿(mào)數(shù)字員工。公司AI產(chǎn)品的最終定位是外貿(mào)數(shù)字員工，8-9月份的新版本中，公司有望打造焦點(diǎn)大腦，借助外部開(kāi)源模型、利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)信息訓(xùn)練企業(yè)私域知識(shí)，幫助客戶節(jié)約初級(jí)和中級(jí)外貿(mào)員。AI產(chǎn)品未來(lái)有望在如下幾個(gè)方面進(jìn)行功能拓展：（1）AI美工，即圖片、營(yíng)銷視頻生成等；（2）買家背調(diào)，以前供應(yīng)商需要在互聯(lián)網(wǎng)上搜索關(guān)鍵詞以完成買家開(kāi)發(fā)，未來(lái)有望通過(guò)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)、海外進(jìn)口數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)上的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等，形成買家行為畫像，在1.5-2分鐘內(nèi)形成買家信息和聯(lián)系方式；（3）針對(duì)不同供應(yīng)商的下游行業(yè)推出動(dòng)態(tài)分析、熱點(diǎn)資訊歸集、潛在買家洞察等功能。（4）針對(duì)企業(yè)知識(shí)庫(kù)的AI客服。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為3.66、4.49、5.39億元，EPS（攤?。┓謩e為1.18、1.44、1.73元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)品客戶拓展不及預(yù)期，盈利預(yù)測(cè)和估值不及預(yù)期