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今年2月以來(lái)，外資持續(xù)減持銀行股，5月開(kāi)始減持幅度趨緩，截至7月21日外資持股銀行比例接近去年11月低位。近期趨勢(shì)來(lái)看，7月上旬持股趨勢(shì)下行，中旬震蕩，上周微幅下行0.01個(gè)百分點(diǎn)。上周外資增持比例前十分別是：貴陽(yáng)、瑞豐、齊魯、廈門(mén)、紫金、江陰、張家港、蘭州、青農(nóng)、蘇州；減持幅度前十：交行、農(nóng)行、民生、光大、北京、寧波、中信、招行、郵儲(chǔ)、江蘇。
　　前期市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期過(guò)度悲觀，對(duì)于房地產(chǎn)、城投等擔(dān)憂加劇。短周期接近底部，穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)消費(fèi)政策已經(jīng)開(kāi)始出臺(tái)。隨著市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期底部修復(fù)，看多銀行。第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦。第二，經(jīng)濟(jì)、政策預(yù)期改善+估值低位，寧波銀行、招商銀行。第三，城商行優(yōu)選：長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行、江蘇銀行等。
　　外資減持銀行股幅度趨緩
　　上周外資持股市值比例保持1.61%，微幅下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。變化幅度從高到低在申萬(wàn)行業(yè)中排名第17。期間，大部分銀行股獲增持，42家銀行中外資增持25家，增持個(gè)股中外資仍偏向低估值、前期股價(jià)表現(xiàn)偏弱、關(guān)注度略低的品種。
　　外資微幅減持大行
　　今年以來(lái)，外資對(duì)大行整體增持，近期部分個(gè)股開(kāi)始被減持。上周?chē)?guó)有行均被微幅減持，五大行減持幅度均小于0.03pct，郵儲(chǔ)減持幅度較大，為0.09pct。
　　外資繼續(xù)減持股份行，幅度趨緩
　　上周9家股份行中，外資減持6家，小幅增持興業(yè)、華夏、平安，幅度均小于0.02pct。上周減持個(gè)股中，招行、中信被減持比例較大，分別為0.08、0.04pct。招行與平安自今年2月以來(lái)被持續(xù)減持，累計(jì)減持2.71、3.01億股，均已接近或達(dá)到2022年11月持股低位。今年以來(lái)，外資持續(xù)減持興業(yè)，3-4月降至2022年11月水平，后轉(zhuǎn)向增持，6月到7月再次減持，至2021年底水平，7月中旬以來(lái)轉(zhuǎn)向增持。今年5月以來(lái)，外資大幅增持中信，近期略有減持。
　　外資持股城農(nóng)商行分化
　　16家城商行中13家獲增持，北京、寧波、江蘇被減持。城商行中貴陽(yáng)銀行增持幅度最大，達(dá)0.22pct，廈門(mén)銀行第二，獲增持0.13pct；江蘇銀行上周被減持0.14pct，為所有銀行中減持幅度最大，寧波銀行被減持0.03pct。需要關(guān)注的，今年3月以來(lái)外資持續(xù)減持寧波，近期這種趨勢(shì)顯著趨弱，轉(zhuǎn)為震蕩。
　　11家農(nóng)商行除常熟、青農(nóng)外均獲增持，城農(nóng)商行中增持多為低估值、前期股價(jià)表現(xiàn)偏弱的品種。農(nóng)商行中瑞豐、齊魯、紫金、江陰、張家港獲增持幅度均超0.10pct，常熟、青農(nóng)兩家被減持的農(nóng)商行，被減持幅度也均在0.02pct之內(nèi)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、海外波動(dòng)超預(yù)期。