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Tesla Bot已生產(chǎn)5-10臺(tái)左右，有望明年在工廠中率先投入使用。2023年7月20日，特斯拉召開23Q2業(yè)績(jī)交流會(huì)，在交流會(huì)上馬斯克表示公司目前已生產(chǎn)5-10臺(tái)左右的Tesla Bot，且公司正努力加快量產(chǎn)進(jìn)度。Tesla Bot將于明年率先在工廠中投入使用，以驗(yàn)證其在實(shí)際場(chǎng)景中的工作能力。
　　執(zhí)行器成為制約Tesla Bot量產(chǎn)的重要因素，特斯拉計(jì)劃自主設(shè)計(jì)執(zhí)行器。Tesla Bot由于需要模擬復(fù)雜的人體運(yùn)動(dòng)，因此對(duì)執(zhí)行器要求較高，目前市面上還沒有成熟的執(zhí)行器可供Tesla Bot使用。為此特斯拉將自主設(shè)計(jì)Tesla Bot所使用的執(zhí)行器，并使用和汽車相同的硬件，以提高各零部件工作時(shí)配合的緊密性。公司計(jì)劃于今年11月份對(duì)Tesla Bot的執(zhí)行器進(jìn)行測(cè)試，以確保該機(jī)器人能于明年投入使用。
　　Tesla Bot有望為殘障人士提供義肢，人形機(jī)器人使用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展。特斯拉可將神經(jīng)鏈接植入體與機(jī)械臂或機(jī)械腿相結(jié)合，為殘障人士提供實(shí)用的電子義肢。僅美國(guó)就有約200萬殘障人士，人形機(jī)器人的一部分用作殘障人士輔助器械有望使其應(yīng)用場(chǎng)景得到進(jìn)一步拓展。
　　Tesla Bot迭代速度亮眼，帶動(dòng)多家科技公司紛紛入局。2021特斯拉AIDay上馬斯克發(fā)布通用機(jī)器人計(jì)劃，正式提出TeslaBot概念；2022特斯拉AIDAY上人形機(jī)器人Optimus原型機(jī)亮相并完成步行展示；8個(gè)月后（2023年5月），特斯拉股東會(huì)上視頻展示二代機(jī)器人已進(jìn)入了特斯拉工廠執(zhí)行簡(jiǎn)單的任務(wù)。特斯拉在人形機(jī)器人行業(yè)內(nèi)起到的帶頭作用明顯，目前已有波士頓動(dòng)力、本田、敏捷、優(yōu)必選、小米等科技公司紛紛加入人形機(jī)器人研發(fā)行列，推出了多款人形機(jī)器人產(chǎn)品。
　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，國(guó)產(chǎn)核心零部件供應(yīng)商深度受益。特斯拉人形機(jī)器人28個(gè)關(guān)節(jié)的解決方案為“無框力矩電機(jī)+諧波減速器/滾柱絲杠+傳感器+軸承”，以單臺(tái)2.5萬美元售價(jià)計(jì)，測(cè)算無框力矩電機(jī)、諧波減速器的價(jià)值量占比約為15%、8%，合計(jì)占比超過20%，在10萬臺(tái)的銷量假設(shè)下，無框力矩電機(jī)和諧波減速器對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模分別約為4/2億美元。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，核心零部件需求提升，國(guó)內(nèi)成熟零部件廠商將深度受益。
　　投資建議：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)成熟零部件供應(yīng)商，1）減速器成熟廠商——綠的諧波、中大力德；2）無框力矩電機(jī)廠商——步科股份、昊志機(jī)電、禾川科技；3）空心杯電機(jī)廠商——鳴志電器、江蘇雷利。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期、國(guó)產(chǎn)零部件廠商進(jìn)入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈不及預(yù)期。