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公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告：1H23公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.7~1.9億元，同比增加172%~204%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.3~1.5億元，同比增加207%~154%。
　　2Q23利潤(rùn)同比改善明顯，新老業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)
　　2Q23公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.8~1.0億元，同比增長(zhǎng)326%~438%，環(huán)比-18%~+3.5%；2Q23預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)0.6~0.8億元，同比增長(zhǎng)760%~1052%，環(huán)比-17%~+11%。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因主要系：1.上年同期基數(shù)相對(duì)較低；2.本期成熟業(yè)務(wù)進(jìn)一步獲取市場(chǎng)份額并保持良好的盈利能力，新業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，公司上半年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
　　空懸訂單充沛，2H23多個(gè)項(xiàng)目量產(chǎn)可期
　　公司空氣懸架系統(tǒng)產(chǎn)品包括商用車空氣彈簧、乘用車空氣彈簧、空氣彈簧減振器支柱總成、空氣供給單元、儲(chǔ)氣罐、傳感器和控制器等，在手訂單超過100億元。公司商用車空氣彈簧產(chǎn)品目前已為采埃孚、長(zhǎng)春富維安道拓等客戶供貨，乘用車空懸產(chǎn)品已獲得蔚來(lái)、理想、比亞迪等10多家客戶的產(chǎn)品定點(diǎn)，截至2023年6月5日已實(shí)現(xiàn)8個(gè)車型項(xiàng)目量產(chǎn)，今年預(yù)計(jì)還有近20個(gè)車型項(xiàng)目陸續(xù)量產(chǎn)。
　　深度布局汽車智能化，打造V-SEE智能駕駛解決方案
　　公司ADAS產(chǎn)品包括雙目前視系統(tǒng)、360環(huán)視系統(tǒng)、駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、路面預(yù)瞄系統(tǒng)（魔毯）等車載視覺產(chǎn)品，以及行泊一體域控制器、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)等，其中魔毯項(xiàng)目已獲包括比亞迪在內(nèi)的2家車企定點(diǎn)，6月開始量產(chǎn)。2023年4月的上海車展上，公司推出了多階智駕解決方案V-SEE，目前階段，V-SEE致力于解決單車道的駕駛安全問題，可實(shí)現(xiàn)APA自動(dòng)泊車、魔毯掃描（垂直控制）、智能過彎等功能，提供L2+智駕安全體驗(yàn)，未來(lái)的2.0和3.0階段將分別面向解決多車道的駕駛問題和提供全場(chǎng)景的智駕產(chǎn)品服務(wù)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023年、2024年和2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為60.9億元、75.2億元和92.2億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為3.9億元、5.2億元和6.7億元，對(duì)應(yīng)市盈率為32倍、24倍和18倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷售不及預(yù)期，汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展不及預(yù)期、汽車行業(yè)政策不及預(yù)期。