>> 西部證券-晨會紀要-230725
| 上傳日期： |
2023/7/25 |
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| 329KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
雒雅梅 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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【宏觀】年中政治局會議解讀：下半年經(jīng)濟工作有何抓手？
年中政治局會議對整體經(jīng)濟形勢判斷為“持續(xù)恢復、總體回升向好”，對經(jīng)濟面臨的困難與壓力的關注度有所提高。增量政策強調(diào)科學精準。貨幣政策方面后續(xù)關注降息空間與結(jié)構性政策工具，財政政策擴張空間在地方債發(fā)行提速與準財政政策，地產(chǎn)政策預計未來或依據(jù)一線城市房地產(chǎn)市場的邊際變化而適時調(diào)整、優(yōu)化過去的不合理政策。擴大內(nèi)需要從居民與企業(yè)兩部門入手，但信心的提振或仍需進一步的配套措施，穩(wěn)增長政策出臺緊迫性加大。
【固定收益】7月政治局會議的七大要點
7月政治局會議召開，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作，針對會議要點做出七大要點解讀。
【建筑材料】建材行業(yè)周報20230717-20230722：城中村改造釋放穩(wěn)增長信號，有望拉動地產(chǎn)鏈需求
建議關注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長性的細分賽道系統(tǒng)門窗、高級定制等，如森鷹窗業(yè)等。
【農(nóng)林牧漁】農(nóng)林牧漁行業(yè)周報（20230714-20230721）：豬價持續(xù)盤底靜待需求旺季，國際風險反復支撐農(nóng)產(chǎn)品價格
生豬養(yǎng)殖推薦溫氏股份、唐人神、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份，建議關注新五豐等。白雞養(yǎng)殖建議關注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份等。種業(yè)建議關注大北農(nóng)、隆平高科以及登海種業(yè)等。飼料板塊建議關注海大集團。
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