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早訊：中央政治局會(huì)議定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)工作:活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心;積極擴(kuò)大內(nèi)需;適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定;制定實(shí)施一攬子化債方案；外匯管理局?jǐn)M全國推廣跨境融資便利化試點(diǎn)政策；歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值跌至42.7遠(yuǎn)低于預(yù)期,德國跌破40；美國7月制造業(yè)PMI意外回暖,服務(wù)業(yè)則下滑；道指漲0.52%,納指漲0.19%,中概股大漲4.27%,A50期貨漲1.50%【五礦期貨研究中心】
　　文字早評(píng)：
　　前一交易日滬指-0.11%，創(chuàng)指-0.75%，科創(chuàng)50-0.52%，上證50-0.37%，滬深300-0.44%，中證500-0.15%，中證1000-0.12%。兩市合計(jì)成交6589億，較上一日-520億，量能極低，為今年第二低。
　　宏觀消息面：
　　1、政治局會(huì)議定調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，不再提“房住不炒”，提出要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。
　　2、發(fā)改委：明確一批鼓勵(lì)民間資本參與的重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)，與7家銀行建立投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)合作機(jī)制，引導(dǎo)銀行加大對(duì)民間投資的貸款支持力度。
　　3、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值跌至42.7遠(yuǎn)低于預(yù)期，德國跌破40。
　　資金面：滬深港通-51.43億；融資額-52.06億；隔夜Shibor利率+0.3bp至1.534%，流動(dòng)性中性偏松水平；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率-1bp至5.72%，十年期國債利率+0bp至2.61%，信用利差-1bp；7月MLF投放1030億，凈投放30億,利率不變，符合預(yù)期；7月份1年期和5年期LPR利率均不變，符合預(yù)期。
　　交易邏輯：海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近，近期美元指數(shù)小幅反彈。離岸人民幣在央行匯率政策發(fā)布后企穩(wěn)走強(qiáng)。國內(nèi)方面，7月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)，部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下跌趨勢(shì)緩和。政治局會(huì)議定調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，不再提“房住不炒”，提出要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。參考2018年10月和2022年4月會(huì)議后股市表現(xiàn)，當(dāng)前政策底已現(xiàn)，A股有望開啟新一輪行情。
　　期指交易策略：增倉做多IF