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投資要點(diǎn)
　　電子持倉(cāng)環(huán)比提升。按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物持倉(cāng)占比位列前三，相比于23Q1，通信、電子及汽車增配比例靠前，其中電子板塊持倉(cāng)占比環(huán)比提升0.69%，加倉(cāng)動(dòng)作明顯。從持倉(cāng)市值來(lái)看，電子總市值環(huán)比提升331.7億元至3165.2億元，環(huán)比上升幅度11.71%。在AI+國(guó)產(chǎn)化兩大趨勢(shì)下，電子是最受公募基金青睞的板塊之一。
　　從細(xì)分板塊來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備持倉(cāng)市值增幅最大，從23Q1的470億提升至704億，消費(fèi)電子次之，持倉(cāng)市值從23Q1的364億提升至587億元。模擬板塊持倉(cāng)市值跌幅最大，從23Q1的401億元下跌至217億元。其余板塊中，代工、封測(cè)、CPU/FPGA、CIS、材料市值分別增加36、33、1、73、30、42億元，存儲(chǔ)、射頻、光學(xué)光電子、分立器件、元件市值分別下跌42、8、55、42、36億元。
　　具體來(lái)看，23Q2機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值前十大分別為中芯國(guó)際、中微公司、北方華創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)（新增）、傳音控股、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)、紫光國(guó)微。按照持倉(cāng)變動(dòng)數(shù)量來(lái)看，加倉(cāng)數(shù)量前十分別為工業(yè)富聯(lián)、TCL科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、興森科技、領(lǐng)益智造、中芯國(guó)際、通富微電、深科技、小米集團(tuán)-W、傳音控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　半導(dǎo)體景氣度下行；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期，AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。