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投資摘要
　　事件：7月24日晚間，金徽酒發(fā)布公告，公司第二大股東豫園股份將其持有的金徽酒股份2536.30萬股（占金徽酒總股本的5%）轉(zhuǎn)讓給濟(jì)南鐵晟叁號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“鐵晟叁號(hào)”），標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款59882萬元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為23.61元/股。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，豫園股份持有公司股份10145.19萬股，占公司總股本的20%。鐵晟叁號(hào)持有公司股份2536.30萬股，占公司總股本的5%。
　　豫園股份減持事件回溯：2022年9月3日，豫園股份為消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，計(jì)劃讓渡金徽酒的控制權(quán)，豫園股份及其一致行動(dòng)人海南豫珠將其合計(jì)持有的13%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給亞特集團(tuán)、隴南科立特。本次股份轉(zhuǎn)讓后，亞特集團(tuán)成為公司控股股東，亞特集團(tuán)董事長(zhǎng)李明為公司實(shí)際控制人。亞特投資及其一致行動(dòng)人隴南科立特合計(jì)持有26.57%的股權(quán)，豫園股份持有25%的股份。
　　點(diǎn)評(píng)：豫園股份本次減持計(jì)劃此前已有公告，按照此次公告豫園股份擬于未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)減持。我們認(rèn)為本次股份順利轉(zhuǎn)讓后有助于進(jìn)一步鞏固亞特集團(tuán)控股地位，利于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營穩(wěn)定。公司將繼續(xù)按照“布局全國、深耕西北、重點(diǎn)突破”的戰(zhàn)略路徑，聚焦主營業(yè)務(wù)、加強(qiáng)資源投入、保持發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)性和穩(wěn)定性。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I收分別為24.99億元、30.45億元、36.10億元，增速分別為24.2%、21.8%、18.5%，歸母凈利潤分別為4.06億元、5.24億元、6.44億元，增速分別為44.7%、29.2%、22.9%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新市場(chǎng)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。