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早訊：李強(qiáng)總理在上海市調(diào)研自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè),強(qiáng)調(diào)要大力實(shí)施自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略；國家金融監(jiān)督管理總局:把支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)放在優(yōu)先位置；住建部:進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、認(rèn)房不用認(rèn)貸等政策措施；日經(jīng)新聞凌晨爆料稱日本央行今日將討論調(diào)整YCC,以允許收益率適度超過0.5%的上限,日元大漲,日股大跌,日債利率突破YCC上限；美國二季度GDP增2.4%大超預(yù)期,個(gè)人消費(fèi)支出強(qiáng)勁；道指跌0.67%,納指跌0.55%,中概股跌1.29%。
　　文字早評：
　　前一交易日滬指-0.26%，創(chuàng)指-0.08%，科創(chuàng)50-0.29%，上證50-0.08%，滬深300-0.21%，中證500-0.25%，中證1000-0.63%。兩市合計(jì)成交7922億，較上一日-1560億。
　　宏觀消息面：
　　1、國資委：推動(dòng)國有企業(yè)把科技創(chuàng)新擺在核心位置，當(dāng)好“長期資本”“耐心資本”“戰(zhàn)略資本”。
　　2、興業(yè)銀行廣州分行確認(rèn)創(chuàng)新試點(diǎn)針對存量按揭客戶給予1年期的利率優(yōu)惠券。
　　3、7月以來國家發(fā)改委6位領(lǐng)導(dǎo)分頭行動(dòng)，密集聽取至少30家民企意見建議。
　　資金面：滬深港通+5.15億；融資額-4.04億；隔夜Shibor利率-5.7bp至1.459%，流動(dòng)性中性偏松水平；3年期企業(yè)債AA-級別利率+4bp至5.77%，十年期國債利率-1bp至2.65%，信用利差+5bp；7月MLF投放1030億，凈投放30億,利率不變，符合預(yù)期；7月份1年期和5年期LPR利率均不變，符合預(yù)期。
　　交易邏輯：海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果出爐，近期美元指數(shù)小幅反彈，離岸人民幣短期大幅走強(qiáng)。國內(nèi)方面，7月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢，部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下跌趨勢緩和。政治局會(huì)議定調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，不再提“房住不炒”，提出要活躍資本市場，提振投資者信心。參考2018年10月和2022年4月會(huì)議后股市表現(xiàn)，當(dāng)前政策底已現(xiàn)，A股有望開啟新一輪行情。
　　期指交易策略：增倉做多IF。