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事件：上汽集團(tuán)與奧迪簽署諒解備忘錄，攜手開發(fā)電動(dòng)車型。
　　公司將與奧迪合作共同開發(fā)電動(dòng)車型，開啟合資合作新篇章。7月27日，公司公告，宣布與奧迪公司簽署諒解備忘錄，雙方將結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，攜手加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開發(fā)，滿足中國(guó)客戶對(duì)高端電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求，開啟了與合資品牌合作的新篇章。
　　公司智能化、電動(dòng)化技術(shù)實(shí)力為此次合作奠定基礎(chǔ)。公司于2014年啟動(dòng)“電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化”新四化發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)智能化汽車、新能源汽車創(chuàng)新技術(shù)布局，在智能化、電動(dòng)化領(lǐng)域形成多項(xiàng)核心技術(shù)：（1）2022年公司推出首個(gè)純電專屬化系列平臺(tái)——上汽星云，具備大空間、高性能、高智能、高安全、高技術(shù)延展性等特點(diǎn)，能夠派生出多種類的純電專屬架構(gòu)，覆蓋多品類、多級(jí)別的整車產(chǎn)品，目前已在智己LS7、MGMULAN等車型應(yīng)用。（2）智己汽車800V碳化硅平臺(tái)正式亮相，首發(fā)搭載智己LS6，預(yù)計(jì)將2023年內(nèi)量產(chǎn)上市。智己LS6四驅(qū)版本將搭載前后雙碳化硅電驅(qū)，實(shí)現(xiàn)極限速度252km/h、零百加速<3.5s的高性能表現(xiàn)，同時(shí)僅需5分鐘即可增加200km續(xù)航，15分鐘增加500km續(xù)航，充電效率出眾。（3）上汽零束于2022年發(fā)布“銀河”智能汽車全棧解決方案3.0，包括智能車操作系統(tǒng)ZOS、智駕計(jì)算平臺(tái)ZPD、智艙計(jì)算平臺(tái)ZCM、艙駕融合計(jì)算平臺(tái)ZXD；全棧3.0解決方案通過搭載艙駕融合的高性能超算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的中央計(jì)算和區(qū)域控制，為用戶帶來人-車-環(huán)境全場(chǎng)景的融合智能體驗(yàn)。公司在智能化、電動(dòng)化領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力為此次合作奠定基礎(chǔ)。
　　上汽與奧迪強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望提升在高端智能電動(dòng)車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。此次合作下，公司有望充分發(fā)揮在智能電動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與奧迪形成協(xié)同效應(yīng)，快速、高效地開發(fā)下一代電動(dòng)車型，打造互利共贏的新合作模式。隨著合作進(jìn)一步深化，公司在高端智能電動(dòng)車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力也有望持續(xù)提升，從而促進(jìn)公司新能源車銷量及滲透率提升。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　調(diào)整收入、毛利率及投資收益等，增加2025年預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2023-2025年EPS為1.45、1.67、1.82元（原2023-2024年1.81、2.05元），參照可比公司平均估值水平，給予2023年14倍PE估值，目標(biāo)價(jià)20.3元，維持買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　上汽乘用車銷量低于預(yù)期、上汽大眾、上汽通用銷量低于預(yù)期影響盈利。