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核心觀點(diǎn)：
　　“去風(fēng)險(xiǎn)”通過軟化措辭、模糊概念，凝聚各方對(duì)華共識(shí)，推動(dòng)新一輪美歐對(duì)華政策協(xié)調(diào)。從實(shí)際效果看，在“去風(fēng)險(xiǎn)”概念提出之后，歐盟及其成員國加速推出對(duì)華強(qiáng)硬議程，美歐雙方亦在對(duì)華經(jīng)貿(mào)政策安全化上達(dá)成一致。以上邊際變化，均有利于拜登政府加快落實(shí)其遏華戰(zhàn)略部署。
　　一方面，近期歐盟在美國長期謀求推動(dòng)的多邊出口管制、對(duì)華投資限制等議題上的態(tài)度，開始從猶豫觀望轉(zhuǎn)向積極推進(jìn)，有助于彌合各方在合法性和經(jīng)濟(jì)利益等方面的分歧，促使上述議題的推進(jìn)節(jié)奏加快、落地概率上升。
　　另一方面，在“去風(fēng)險(xiǎn)”概念推動(dòng)下，美國與其盟友在關(guān)鍵礦物等領(lǐng)域進(jìn)一步達(dá)成共識(shí)，將通過讓渡經(jīng)濟(jì)利益，加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，同時(shí)大力推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)、排他性的國際規(guī)則落地，以實(shí)現(xiàn)降低對(duì)華關(guān)鍵礦物依賴、限制我國獲取海外資源的雙重目標(biāo)。
　　海外觀察：美國10年期國債收益率與通脹預(yù)期上行；英法德國債收益率小幅上行，日本國債收益率小幅下行；美國10年期和2年期國債期限利差收窄；美國AAA級(jí)企業(yè)期權(quán)調(diào)整利差與上周持平。
　　海外新聞：日本外相表示，中日就重啟中日韓高層會(huì)談達(dá)成共識(shí)。美國商務(wù)部長雷蒙多稱計(jì)劃夏末訪華。美國總統(tǒng)拜登會(huì)見意大利總理梅洛尼。美國參議院投票通過《國防授權(quán)法案》（NDAA）。
　　全球資產(chǎn)：全球股市普遍上漲。美國股市方面，道瓊斯工業(yè)指數(shù)、標(biāo)普500和納斯達(dá)克指數(shù)分別上漲0.66%、1.01%和2.02%。歐洲股市方面，英國富時(shí)100、法國CAC40和德國DAX分別上漲0.40%、0.59%和1.81%。亞洲股市方面，韓國綜合指數(shù)、上證指數(shù)和日經(jīng)225分別下跌0.06%、上漲3.42%和上漲1.41%。
　　央行觀察：美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25BP，仍未排除繼續(xù)加息的可能性；歐洲央行將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率上調(diào)25BP；日本央行宣布調(diào)整收益率曲線控制政策。
　　國內(nèi)觀察：7月以來，上游：原油價(jià)格環(huán)比上漲，銅價(jià)環(huán)比上漲。中游：水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌，螺紋鋼價(jià)格環(huán)比上漲，庫存同比下降。下游：商品房成交面積跌幅擴(kuò)大，豬價(jià)、菜價(jià)、水果價(jià)格環(huán)比下跌。流動(dòng)性：貨幣市場(chǎng)利率趨勢(shì)分化，債券市場(chǎng)利率趨勢(shì)分化。
　　國內(nèi)新聞：證監(jiān)會(huì)召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會(huì)，部署下半年六大重點(diǎn)工作；全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開；金融監(jiān)管總局召開銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)上半年數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)；住建部近日召開企業(yè)座談會(huì)，提出將落實(shí)好降低首套房首付比例等措施。
　　下周財(cái)經(jīng)日歷：中國：7月官方PMI（周一）；歐洲：7月歐元區(qū)制造業(yè)PMI；美國：7月制造業(yè)PMI（周二）；美國：7月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)（周五）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美關(guān)系變化超預(yù)期，全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期。