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周投資觀點(diǎn)：
　　住建部釋放房地產(chǎn)政策優(yōu)化利好，家電消費(fèi)信心有望進(jìn)一步提振。7月27日，住建部倪虹部長指出要穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩根支柱，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施，釋放政策優(yōu)化積極信號(hào)。我們預(yù)計(jì)此次主管部門發(fā)聲有助于提振地產(chǎn)及后周期行業(yè)市場信心，各地優(yōu)化政策節(jié)奏有望加快落實(shí)，與之相關(guān)的后周期家電消費(fèi)需求有望逐步釋放。建議關(guān)注廚衛(wèi)、白電核心標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注老板電器、華帝股份、萬和電氣、火星人、億田智能、浙江美大、帥豐電器。
　　 8月三大白排產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)布，空調(diào)冰箱外銷排產(chǎn)顯著增長。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示,2023年8月家用空調(diào)排產(chǎn)1312萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績上漲14.7%；冰箱排產(chǎn)658萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績增長4.5%；洗衣機(jī)排產(chǎn)589萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績下降2.2%。分內(nèi)外銷來看，空調(diào)和冰箱排產(chǎn)增長均受出口市場拉動(dòng)，二者的8月出口排產(chǎn)分別增長20.6%、26.9%。空冰出口呈現(xiàn)較高增速，一方面是去年同期基數(shù)較低，另一方面受到高溫天氣催化，部分地區(qū)補(bǔ)庫存需求增加。疊加近期原材料價(jià)格、海運(yùn)成本相對(duì)處于低位，人民幣匯率持續(xù)貶值，出口型企業(yè)具備較大優(yōu)勢。建議關(guān)注美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器、海信家電、長虹美菱、奧馬電器、惠而浦等。
　　我們認(rèn)為在國家推動(dòng)加快冷鏈物流和各地大型冷庫建設(shè)的政策下，工商業(yè)冷庫設(shè)備、工程企業(yè)有望受益，建議關(guān)注效率改善的工業(yè)制冷企業(yè)冰山冷熱和龍頭冰輪環(huán)境。同時(shí)建議關(guān)注國央企效率改善型企業(yè)，包括海信家電、海信視像、長虹美菱、長虹華意。此外，關(guān)注有望受益于人民幣兌美元匯率貶值的家電出口鏈企業(yè)科沃斯、石頭科技、萊克電氣、新寶股份等。
　　行業(yè)重點(diǎn)動(dòng)態(tài)追蹤：
　　湖南推出家電消費(fèi)補(bǔ)貼券。由湖南省商務(wù)廳指導(dǎo)，中國銀聯(lián)湖南分公司面向全省消費(fèi)者發(fā)放家電消費(fèi)補(bǔ)貼券，消費(fèi)補(bǔ)貼金額超過1000萬元，本次家電消費(fèi)券將以電子券形式發(fā)放，共有100元、300元、500元三種面額，消費(fèi)金額分別達(dá)到1000元、3000元、5000元即可使用。
　　7月樓市成交量整體同環(huán)比均下降。根據(jù)中指研究院，7月樓市成交量整體同環(huán)比均下降。一線成交面積環(huán)比下降14.5%，廣州、上海環(huán)比均降幅顯著。二線整體環(huán)比下降55.4%，其中溫州降幅顯著，為67.1%。庫存面積總量略有下降，上海漲幅最高，為1.38%。
　　TV面板&整機(jī)價(jià)格快報(bào)。奧維睿沃預(yù)計(jì)8月32”、43”、50”、55”、65-75”面板分別繼續(xù)上漲1、2、4、5、6美元。
　　蘇泊爾發(fā)布半年度業(yè)績快報(bào)。7月26日晚間，蘇泊爾發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入99.83億元，較上年同期下降3.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8.81億元，較上年同期下降5.6%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)、市場需求不及預(yù)期、出口景氣度下滑等風(fēng)險(xiǎn)