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宏觀：美國6月核心PCE同比上漲4.1%低于預(yù)期，為2021年9月以來最小漲幅。本周，美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，美國6月PCE（個人消費支出）物價指數(shù)同比較5月的3.8%降至3%，符合預(yù)期3%；環(huán)比增長0.2%，預(yù)期值和前值分別為0.2%、0.1%。自2021年9月來，整體PCE增速首次放緩至3%。國內(nèi)方面，1—6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33884.6億元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0個百分點。
　　鋼：住建部表態(tài)松綁樓市政策，紓困地產(chǎn)行業(yè)。本周螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比明顯下降1.68%，消耗量環(huán)比小幅上升1.33%。鋼材社會庫存和鋼廠庫存總和環(huán)比小幅下降0.51%。考慮一個月庫存周期，長流程成本月變動明顯上升、短流程成本月變動明顯上升，普鋼綜合價格指數(shù)月變動明顯上升，長流程螺紋鋼毛利環(huán)比微幅上升、短流程螺紋鋼毛利環(huán)比微幅上升。
　　新能源金屬：7月1-23日新能源車零售44.2萬輛，同比增長23%。本周，國產(chǎn)99.5%電池級碳酸鋰價格為27.85萬元/噸，環(huán)比明顯下跌3.30%；國產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價格為26.10萬元/噸，環(huán)比明顯下跌3.15%；本周MB標(biāo)準(zhǔn)級鈷環(huán)比小幅下跌0.86%，四氧化三鈷環(huán)比明顯下跌3.01%。鎳方面，本周LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價格為21395美元/噸，環(huán)比小幅上漲1.13%。
　　工業(yè)金屬：倫鋁庫存降至50.9萬噸，創(chuàng)五個月以來新低。本周LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價為8579美元/噸，環(huán)比明顯上漲1.86%，LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價為2176美元/噸，環(huán)比小幅下跌1.04%；盈利方面，本周電解鋁盈利新疆、云南環(huán)比小幅上升，山東、內(nèi)蒙環(huán)比明顯上升。
　　金：美聯(lián)儲重啟加息，升至2001年以來的最高水平。本周COMEX金價環(huán)比小幅下跌0.90%，黃金非商業(yè)凈多頭持倉數(shù)量環(huán)比大幅下降10.19%。本周，美國美聯(lián)儲7月議息會議宣布，將聯(lián)邦基金利率上調(diào)25個基點，至5.25%-5.5%之間。這是美聯(lián)儲6月暫停加息一次后再次重啟加息，也是自2022年3月以來的第11次加息，至此，美國政策利率升至2001年以來的最高水平。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　鋼：特鋼方面，建議關(guān)注受益于風(fēng)電、汽車和油氣景氣回升的公司，如廣大特材(688186，買入)、中信特鋼(000708，買入)；不銹鋼方面建議關(guān)注甬金股份(603995，買入)、久立特材(002318，買入)、武進(jìn)不銹(603878，未評級)，火電高端用管建議關(guān)注盛德鑫泰(300881，買入)，軍工高溫合金建議關(guān)注龍頭撫順特鋼(600399，未評級)，以及與鉬相關(guān)且基本面健康的金鉬股份(601958，未評級)、洛陽鉬業(yè)(603993，未評級)。
　　新能源金屬：建議關(guān)注資源自給率較高的永興材料(002756，買入)、天齊鋰業(yè)(002466，未評級)、中礦資源(002738，未評級)等鋰資源豐富的企業(yè)。
　　工業(yè)金屬：關(guān)注資源端龍頭企業(yè)如神火股份(000933，未評級)、天山鋁業(yè)(002532，未評級)；關(guān)注金屬新材料各細(xì)分賽道，如軟磁粉芯的鉑科新材(300811，買入)、永磁材料的金力永磁(300748，買入)，涂炭鋁箔的鼎勝新材(603876，買入)。
　　貴金屬：優(yōu)選受益于加息退潮的黃金，建議關(guān)注山東黃金(600547，未評級)、中金黃金(600489，未評級)、紫金礦業(yè)(601899，未評級)。
　　風(fēng)險提示
　　宏觀經(jīng)濟增速放緩；原材料價格波動