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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級(jí)板塊下跌0.43%，在31個(gè)SW一級(jí)板塊中排名第28；滬深300上漲4.47%，上證綜指上漲3.42%，深證成指上漲2.68%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.61%。細(xì)分子板塊中，火電下跌1.61%，水電下跌0.91%，光伏發(fā)電下跌0.34%，風(fēng)力發(fā)電上漲0.42%，電能綜合服務(wù)下跌0.64%，燃?xì)馍蠞q0.85%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為華電能源（+3.32%）、陜天然氣（+3.13%）、中國(guó)核電（+2.97%）、廣安愛(ài)眾（+2.59%）、新天綠能（+2.53%）；周跌幅前五的個(gè)股分別為金房節(jié)能（-9.49%）、杭州熱電（-7.12%）、涪陵電力（-6.33%）、華能?chē)?guó)際（-6.03%）、華通熱力（-5.04%）。
　　本周動(dòng)力煤價(jià)格總體下跌。
　　國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年7月28日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤（中國(guó)北方，平倉(cāng)價(jià)）價(jià)格為857元/噸，較上周五（7月21日，881元/噸）下跌24元/噸。
　　進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年7月28日，防城港5500大卡動(dòng)力煤（印度尼西亞，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為920元/噸，較上周五（7月21日，935元/噸）下跌15元/噸；廣州港5500大卡動(dòng)力煤（澳洲優(yōu)混，場(chǎng)地價(jià)）價(jià)格為905元/噸，較上周五（7月21日，920元/噸）下跌15元/噸。
　　本周重點(diǎn)關(guān)注：近日中電聯(lián)發(fā)布6月用電量及發(fā)電量相關(guān)數(shù)據(jù)。
　　用電端
　　單6月份，全國(guó)全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)14.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.3%，其中，工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)10.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)2.2%。
　　發(fā)電端
　　1）上半年，光伏裝機(jī)量同比增長(zhǎng)39.8%。上半年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量27.1億千瓦，同比增長(zhǎng)10.8%。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量13.9億千瓦，同比增長(zhǎng)18.6%，占總裝機(jī)容量的51.5%，占比同比提高3.4個(gè)百分點(diǎn)。水電4.2億千瓦，同比增長(zhǎng)4.5%。火電13.6億千瓦，同比增長(zhǎng)3.8%。核電5676萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.2%。風(fēng)電3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%。太陽(yáng)能發(fā)電4.7億千瓦，同比增長(zhǎng)39.8%。
　　 2）上半年，水電出力受限、火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.5%。1-6月，全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量4.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，由于水庫(kù)蓄水不足以及今年以來(lái)降水持續(xù)偏少，疊加上年同期高基數(shù)等因素，規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比下降22.9%，且降幅擴(kuò)大，5、6月水電發(fā)電量同比分別下降32.9%和33.9%；規(guī)模以上電廠火電、核電發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)7.5%和6.5%。
　　從此次發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)看，火電仍為最重要的調(diào)節(jié)性基荷電源且上半年由于水電出力受限，其發(fā)電量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)；疊加動(dòng)力煤價(jià)格下行，Q2火電運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)有望邊際改善。繼續(xù)推薦火電、電力AI板塊。
　　（1）建議關(guān)注電力AI供應(yīng)商：國(guó)網(wǎng)信通、朗新科技、南網(wǎng)能源、國(guó)能日新、遠(yuǎn)光軟件、恒實(shí)科技。
　?。?）建議關(guān)注火電運(yùn)營(yíng)商頭部企業(yè)：華能?chē)?guó)際、國(guó)電電力、寶新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來(lái)水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。