>> 西部證券-電新行業(yè)周報：NP硅料價差再次拉大，國內(nèi)動力電池裝機量持續(xù)提升-230730
| 上傳日期： |
2023/7/31 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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NP硅料價差再次拉大，中電聯(lián)預(yù)計2023年風(fēng)電光伏新增規(guī)模超200GW。
據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，7月26日硅料價格再次全面上漲，N型硅料漲幅超過P型硅料。其中：N型料：7.5-8.3萬元/噸，成交均價為7.88萬元/噸，周環(huán)比漲幅為3.68%；單晶致密料：6.5-7.5萬元/噸，成交均價為6.82萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.19%。7月25日，中電聯(lián)發(fā)布《2023年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，預(yù)計2023年全年全社會用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右，其中下半年全社會用電量同比增長6%～7%，預(yù)測2023年全年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模將有望首次突破3.0億千瓦，其中風(fēng)光2023年合計裝機新增規(guī)模達到2.02億千瓦。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
國內(nèi)6月動力電池裝機量環(huán)比持續(xù)提升。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國內(nèi)6月動力電池新增裝機量32.4GWh，同環(huán)比+25.62%/+20.11%，其中寧德時代（含時代一汽、時代廣汽、時代上汽等子公司）裝機量14.6GWh，同環(huán)比+10.68%/+25.42%，市占率達45.09%；比亞迪6月裝機量9.05GWh，同環(huán)比+65%/+7.68%，市占率達27.94%；中航鋰電6月裝機量2.51GWh，同環(huán)比+47.2%/+20.22%，市占率7.73%。2023H1國內(nèi)動力電池總裝機量142.81GWh，同比+42.47%；其中，寧德時代23H1裝機量65.58GWh，同比+29.84%，市占率45.92%；比亞迪裝機量42.04GWh，同比+83.24%，市占率29.44%。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
大功率風(fēng)電機組重點發(fā)展，貼息補助下發(fā)風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。近日，杭州市人民政府辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加快推進綠色能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》指出，重點發(fā)展8兆瓦以上陸上風(fēng)電機組及13兆瓦以上海上大功率風(fēng)電機組，研發(fā)深遠海漂浮式風(fēng)電機組。對實際投資總額達2000萬以上的風(fēng)電企業(yè)，提供最高1%的貼息補助，最高1000萬元/年。風(fēng)電上下游企業(yè)有望進一步擴大投資，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等
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