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行業(yè)要聞追蹤
　　我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2025年有望突破萬(wàn)億規(guī)模，關(guān)注MaaS新范式和AI算力產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元。大模型加速發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)新模式和新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。建議關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的提速發(fā)展機(jī)會(huì)。Meta、微軟、谷歌發(fā)布最新財(cái)報(bào)，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資本開(kāi)支有望加碼，持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。
　　兩部門發(fā)布國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，明確汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展新目標(biāo)。目標(biāo)到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。建議關(guān)注車內(nèi)以太網(wǎng)通信（三旺通信、裕太微等）、汽車信號(hào)流連接器（維峰電子、電連技術(shù)）；車聯(lián)網(wǎng)模組環(huán)節(jié)（移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能）。
　　行情回顧
　　本周(07.24-07.28)，滬深300指數(shù)周漲幅4.47%，上證指數(shù)周漲幅3.42%，深證成指周漲幅2.68%，通信(申萬(wàn))周跌幅0.68%。在申萬(wàn)行業(yè)分類31個(gè)行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第29。本周(07.24-07.28)我們構(gòu)建的西部通信股票池中216家公司整體周平均跌幅1.37%。其中，漲幅居前的細(xì)分板塊包括運(yùn)營(yíng)商、專網(wǎng)通信與光纖光纜。根據(jù)西部通信股票池，本周(07.24-07.28)漲幅居前五的個(gè)股分別是上海瀚訊(+28.33%)、浪潮信息(+11.08%)、維峰電子(+8.14%)、普天科技(+7.84%)、國(guó)博電子(+7.65%)。
　　投資建議：
　　AIGC和數(shù)字中國(guó)共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、光芯片、溫控設(shè)備等核心環(huán)節(jié)需求增長(zhǎng)和技術(shù)加速升級(jí)。建議關(guān)注運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；IDC（奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等）；ICT設(shè)備商（紫光股份、中興通訊（已覆蓋）、銳捷網(wǎng)絡(luò)）；光模塊（中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆蓋）等）；溫控領(lǐng)域（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）。
　　應(yīng)用端：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)成熟，與垂直行業(yè)加速融合，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為通信行業(yè)新驅(qū)動(dòng)力。建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（映翰通（已覆蓋）、三旺通信、東土科技）；北斗及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（華測(cè)導(dǎo)航）；物聯(lián)網(wǎng)（移遠(yuǎn)通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋）、和而泰（已覆蓋）、拓邦股份（已覆蓋）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云廠商AI投資不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)