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出行/免稅：避暑旅游正當(dāng)時(shí)，6月韓免銷售額同環(huán)比下滑
　　出行/旅游：各地高溫持續(xù)，避暑旅游熱度走強(qiáng)，長白山、九寨溝等具備高緯度、高海拔屬性的優(yōu)質(zhì)避暑旅游目的地人氣旺盛；祥源文旅業(yè)務(wù)修復(fù)顯著，2023Q1實(shí)現(xiàn)營收1.32億元/yoy+168.31%，歸母凈利潤0.25億元/yoy+585.88%，近期收購雅安東方碧峰峽旅游有限公司80%股權(quán)，向休閑度假轉(zhuǎn)型。訪港數(shù)據(jù)追蹤：本周（7.23-7.29）內(nèi)地訪客總?cè)刖橙舜芜_(dá)704157人，環(huán)比+4.2%，日均10萬人，恢復(fù)至2019年月度（7月）日均的74.9%。免稅：根據(jù)KDFA，2023年6月，韓國免稅總銷售額8.27億美元，同比-23.83%，連續(xù)15個(gè)月同比下降，環(huán)比-5.15%；國外游客購物人次持續(xù)恢復(fù)達(dá)53.46萬人，環(huán)比+4.82%，國外游客人均消費(fèi)1235美元，環(huán)比-10.99%，整體處于下行通道；三亞機(jī)場海關(guān)揭牌，將進(jìn)一步提升貿(mào)易通關(guān)便利性，助力三亞實(shí)現(xiàn)高水平開放。
　　餐飲/酒店：美國連鎖餐飲集團(tuán)二季度增長強(qiáng)勁，中國區(qū)酒店持續(xù)恢復(fù)
　　餐飲：第二季度，麥當(dāng)勞全球同店銷售額增長11.7%，其中美國同店銷售額增長10.3%，門店的客流量連續(xù)第四個(gè)季度增長；墨式燒烤2023Q2收入增長13.6%，其中可比餐廳銷售額同比增長7.4%，主要得益于菜單價(jià)格上漲及客流增長。
　　酒店：華住中國2023Q2的RevPAR恢復(fù)至2019年水平的121%,新簽約酒店數(shù)量達(dá)到1000多家，加盟商信心不斷提升。希爾頓中國市場2023Q2的RevPAR同比增長103%，較2019年增長3%，希爾頓計(jì)劃2025年其在亞太的酒店數(shù)量將從目前的627家拓展至1000家。
　　美麗：歐萊雅2023H1業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長，創(chuàng)爾生物二戰(zhàn)北交所
　　歐萊雅：2023H1歐萊雅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入205.74億歐元/yoy+12%，歸母凈利潤33.59億歐元/yoy+4.2%。大眾化妝品/高端化妝品/活性護(hù)膚品/專業(yè)美發(fā)營收yoy+13.1%/6.1%/+29.5%/+13.1%，大眾化妝品業(yè)務(wù)增長創(chuàng)造歷史新高，活性護(hù)膚品增速最快。創(chuàng)爾生物：7月27日公司公告擬在北交所上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司。公司旗下?lián)碛小靶底痔枴眲?chuàng)?？导啊皧y字號”創(chuàng)爾美兩大品牌，受監(jiān)管部門大幅整頓“械字號化妝品”影響，公司業(yè)績承壓，2022年公司營收2.44億元/yoy+1.4%，歸母凈利潤0.35億元/yoy+0.2%。
　　本周社服板塊整體上漲，旅游類領(lǐng)漲
　　社會服務(wù)指數(shù)上漲1.27%，跑輸滬深300指數(shù)3.20pct，在31個(gè)一級行業(yè)中排名第21；2023年初至今社會服務(wù)行業(yè)指數(shù)-6.03%，低于滬深300指數(shù)的2.70%，在31個(gè)一級行業(yè)中排名第26。本周（7.24-7.28）旅游、人服上漲排名靠前。受益標(biāo)的：銀都股份、水羊股份、科思股份、大豐實(shí)業(yè)、佳禾食品、倍加潔、醫(yī)思健康、復(fù)星旅游文化、科銳國際、北京城鄉(xiāng)、外服控股、中國中免、海倫司、九毛九、康冠科技、華熙生物、愛美客、珀萊雅、貝泰妮、錦江酒店、首旅酒店、中國黃金、米奧會展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，項(xiàng)目落地不及預(yù)期，出行不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。