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市場回顧：本周（7.24-7.28），滬深300指數(shù)上漲4.47%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲0.99%。
　　周觀點(diǎn)：數(shù)據(jù)局首任局長上任，數(shù)據(jù)要素迎加速發(fā)展
　?。?）國家數(shù)據(jù)局首任局長上任，數(shù)據(jù)要素市場有望取得實(shí)質(zhì)性加速發(fā)展
　　7月28日，人社部發(fā)布國務(wù)院任免國家工作人員信息，劉烈宏擔(dān)任國家數(shù)據(jù)局首任局長。劉烈宏為技術(shù)出身，曾在網(wǎng)信辦、工信部履職，調(diào)任國家數(shù)據(jù)局前擔(dān)任中國聯(lián)通董事長。目前距2023年3月國家數(shù)據(jù)局組建已有4個(gè)月，數(shù)據(jù)局局長人選確定，意味著國家數(shù)據(jù)局高層人事基本到位，接下來工作將有序開展，數(shù)據(jù)要素市場有望取得實(shí)質(zhì)性加速發(fā)展。
　?。?）數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，國家層面高度重視
　　二十大報(bào)告明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國”，數(shù)據(jù)要素是做強(qiáng)做優(yōu)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎，戰(zhàn)略意義顯著。2022年12月，“數(shù)據(jù)二十條”對外公開發(fā)布，構(gòu)建了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系；2023年3月，國家組建數(shù)據(jù)局，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，加速相關(guān)規(guī)劃部署的推進(jìn)。根據(jù)國家工信安全中心測算，預(yù)計(jì)2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將達(dá)1749億元，“十四五”期間復(fù)合增速超25%，數(shù)據(jù)要素市場整體上邁入快速發(fā)展階段。
　?。?）各地?cái)?shù)據(jù)要素政策文件密集出臺，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有望加速釋放
　　7月初以來，北京、深圳、長沙市相繼發(fā)布了數(shù)據(jù)要素相關(guān)法規(guī)。長沙市數(shù)據(jù)資源管理局發(fā)布的《長沙市政務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)營暫行管理辦法（征求意見稿）》，第一條強(qiáng)調(diào)了“通過合理規(guī)劃政務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)營管理來增加財(cái)政收入”，開啟了數(shù)據(jù)財(cái)政的探索。與土地資源相比，數(shù)據(jù)資產(chǎn)具有衍生性、共享性、非消耗性三大價(jià)值。數(shù)據(jù)財(cái)政或?qū)⒊蔀閿?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代地方政府推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手。同時(shí)，國家也積極探索企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表機(jī)制，旨在顯化數(shù)據(jù)資源價(jià)值、促進(jìn)數(shù)據(jù)流通使用，有望激活數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。隨著國家頂層設(shè)計(jì)不斷完善，地方政策密集出臺，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有望加速釋放。
　　投資建議
　　數(shù)據(jù)要素政策密集落地，制度環(huán)境逐漸完善，產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)一步明確，我們按照數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)梳理受益標(biāo)的：
　?。?）數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)：航天宏圖、拓爾思；（2）數(shù)據(jù)存儲和計(jì)算環(huán)節(jié)：深桑達(dá)、易華錄、中科曙光；（3）數(shù)據(jù)加工環(huán)節(jié)：海天瑞聲、科大訊飛、航天宏圖、中科星圖、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、達(dá)夢數(shù)據(jù)、拓爾思等；（4）數(shù)據(jù)流通環(huán)節(jié)：a.數(shù)據(jù)交易所：安恒信息、廣電運(yùn)通、浙數(shù)文化、人民網(wǎng)；b.數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)提供商：深桑達(dá)、航天宏圖、上海鋼聯(lián)、海天瑞聲、卓創(chuàng)資訊、山大地緯、慧辰股份；c.數(shù)據(jù)共享：深桑達(dá)、太極股份、中科江南、博思軟件、南威軟件等；（5）數(shù)據(jù)安全環(huán)節(jié)：安恒信息、奇安信、深信服、永信至誠、啟明星辰、天融信、綠盟科技、美亞柏科、亞信安全、恒為科技、中新賽克、三未信安等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基礎(chǔ)制度不完善；政策落地進(jìn)度低于預(yù)期；業(yè)績不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。