>> 興業(yè)證券-計算機行業(yè)周報：從Llama 2看開源大模型產(chǎn)業(yè)機會(7.23-7.29)-230729
| 上傳日期： |
2023/7/30 |
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| 1903KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
蔣佳霖,孫乾,陳鑫 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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本周（7月23日-7月29日）計算機（中信）指數(shù)上漲0.99%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)1.62個百分點，跑輸上證指數(shù)2.43個百分點，位列全行業(yè)第22名。
核心觀點：加大布局底部順周期龍頭，關注數(shù)據(jù)要素投資機會。
中央會議提振市場信心，布局底部順周期標的。本周政治局會議極大提振市場信心，對下游需求及市場風險偏好帶來積極影響。前期受下游需求壓制的底部板塊有望迎來景氣預期修復，進而實現(xiàn)估值回升，建議重點布局以金融科技、建筑IT為代表的底部高彈性標的。
數(shù)字經(jīng)濟迎政策加持，關注數(shù)據(jù)要素投資機會。近期成都、長沙、北京、上海等地圍繞數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、授權等環(huán)節(jié)，推出系列政策，同時本周國務院正式任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長，國家數(shù)據(jù)局領導任命落定，有望加速數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展，建議關注數(shù)據(jù)要素投資機會。
本文第二章，以Llama 2為切入點，梳理了開源大模型產(chǎn)業(yè)機會。
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風險提示：板塊業(yè)績不達預期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。
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