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國(guó)家數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)正式任命，數(shù)據(jù)要素東風(fēng)已至，破浪在即。7月28日，人社部網(wǎng)站發(fā)布國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員信息。其中，劉烈宏被任命為國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)。隨著數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略地位的確立和數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度的逐步完善落地，在國(guó)家數(shù)據(jù)局統(tǒng)籌推進(jìn)下，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)將步入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，優(yōu)選數(shù)據(jù)確權(quán)、國(guó)資云和數(shù)據(jù)服務(wù)三大環(huán)節(jié)。
　　數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)初具雛形，“行業(yè)數(shù)據(jù)資源樞紐型企業(yè)”有望優(yōu)先收益。參考產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”特點(diǎn)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)體量大、具備數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)能力并在產(chǎn)業(yè)鏈擁有主導(dǎo)力的企業(yè)，即行業(yè)數(shù)據(jù)資源樞紐型企業(yè)，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)由“0”到“1”的加速發(fā)展初期，具備脫穎而出的潛力。作為數(shù)據(jù)要素流通繞不開的環(huán)節(jié)，處于數(shù)據(jù)資源樞紐的核心企業(yè)更能拉動(dòng)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)融通，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)融平臺(tái)等，撮合人才、資本、生態(tài)的供需對(duì)接或者借助自身的鏈主影響力，引導(dǎo)交易機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)掛牌、交易及交付。
　　三大運(yùn)營(yíng)商作為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)資源持有商，兼具數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)能力，價(jià)值優(yōu)勢(shì)凸顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年底，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)用戶規(guī)模16.8億戶，寬帶用戶規(guī)模5.9億戶，物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)18.5億，數(shù)據(jù)來源涵蓋通話、短信、上網(wǎng)等多維度，用戶連接數(shù)量龐大且來源豐富。同時(shí)深度參與了各行業(yè)政企用戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并在大數(shù)據(jù)服務(wù)變現(xiàn)上取得了一定成果，比如中國(guó)移動(dòng)22年大數(shù)據(jù)收入32億元，同比增長(zhǎng)96%；中國(guó)聯(lián)通22年大數(shù)據(jù)收入40億元，同比增長(zhǎng)58%。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)可信度高，來源于實(shí)名制注冊(cè)用戶的連續(xù)行為，可挖掘和分析的價(jià)值較高。運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的多面手，供給數(shù)據(jù)、提供數(shù)據(jù)清洗、脫敏、隱私計(jì)算等多項(xiàng)服務(wù)，深度參與數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)。
　　衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)作為“不常規(guī)”但“逐漸常用”的數(shù)據(jù)，隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景的精細(xì)化，同樣適配數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)機(jī)制，商業(yè)化潛力可觀。十四五規(guī)劃推動(dòng)天基觀測(cè)服務(wù)體系發(fā)展，衛(wèi)星服務(wù)體系建設(shè)分層次有步驟推進(jìn)和下沉，衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)在自然資源、生態(tài)環(huán)境、氣象、海洋等行業(yè)的應(yīng)用空間持續(xù)擴(kuò)容。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的遙感應(yīng)用大數(shù)據(jù)服務(wù)商，航天宏圖通過衛(wèi)星和其他航空航天技術(shù)獲取衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，應(yīng)用于實(shí)景三維、水利、農(nóng)業(yè)和軍工等領(lǐng)域。計(jì)劃2025年女媧38顆星座全部完成發(fā)射，獲取的衛(wèi)星數(shù)據(jù)具備較高稀缺性和附加值，在衛(wèi)星數(shù)據(jù)資源的提供上具備更大優(yōu)勢(shì)。
　　上海鋼聯(lián)深耕大宗商品服務(wù)多年，擁有專業(yè)數(shù)據(jù)采集團(tuán)隊(duì)，在大宗商品數(shù)據(jù)上具備較高壁壘。今年4月，上海鋼聯(lián)與上海數(shù)據(jù)交易所簽署戰(zhàn)略合作，并有多項(xiàng)產(chǎn)品在數(shù)交所掛牌和交易，在大宗商品的數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈上主導(dǎo)地位逐漸明晰。每日互動(dòng)起家于智能推送業(yè)務(wù)，基于沉淀的海量動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，逐步覆蓋深度數(shù)據(jù)萃取、創(chuàng)新數(shù)據(jù)智能應(yīng)用場(chǎng)景等環(huán)節(jié)，如品牌營(yíng)銷、廣告投放等，構(gòu)建了“數(shù)據(jù)積累-數(shù)據(jù)治理-數(shù)據(jù)應(yīng)用”生態(tài)閉環(huán)，在數(shù)據(jù)服務(wù)環(huán)節(jié)擁有較強(qiáng)的“樞紐”屬性。
　　我們認(rèn)為醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)也是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)重要細(xì)分方向，同時(shí)具備較快落地可能性，基于醫(yī)保、商保的數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場(chǎng)景有望迎來加速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到13.4億，參保人員基數(shù)大，其基本信息構(gòu)成的醫(yī)療數(shù)據(jù)要素以及醫(yī)療數(shù)據(jù)的共享交互對(duì)于開展個(gè)人健康實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與評(píng)估、疾病預(yù)警、智能診斷/醫(yī)療和商保理賠等場(chǎng)景具備較高分析價(jià)值，比如國(guó)家醫(yī)保局和國(guó)家金融管理局6月就醫(yī)保與商業(yè)健康保險(xiǎn)信息共享擬定細(xì)則進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療數(shù)據(jù)要素建設(shè)，傳統(tǒng)醫(yī)療IT廠商以及商業(yè)保險(xiǎn)合作廠商有望受益，包括久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、萬達(dá)信息等。
　　相關(guān)標(biāo)的：太極股份、人民網(wǎng)、航天宏圖、中遠(yuǎn)海科、上海鋼聯(lián)、久遠(yuǎn)銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、山大地緯、德生科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。