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Meta發(fā)布FY23Q2業(yè)績。單季度營收及每股收益均超市場預(yù)期，業(yè)績恢復(fù)勢頭強(qiáng)勁，主要來自AI驅(qū)動(dòng)廣告業(yè)務(wù)回暖和Reels等功能變現(xiàn)，前期AI投資成效漸顯，未來將持續(xù)堅(jiān)定投資AI業(yè)務(wù)。元宇宙業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，但仍看好其長期投資回報(bào)。
　　事件：Meta發(fā)布FY23Q2業(yè)績。公司FY23Q2營收為320億美元，增長11%/12%cc，超出彭博一致預(yù)期的311億美元；營業(yè)利潤為94億美元，營業(yè)利潤率為29%；凈利潤為78億美元，每股凈利潤為2.98美元。Family of Apps部門收入為317億美元，同比增長12%。其中廣告收入為315億美元，同比增長12%/13%cc；其他營收為2.25億美元，同比增長3%。Reality Labs部門收入為2.76億美元，同比下降39%，虧損達(dá)37億美元。
　　堅(jiān)定持續(xù)投資AI業(yè)務(wù)，加碼AI與元宇宙結(jié)合。FY23Q2，Meta包括融資租賃本金償還在內(nèi)的資本支出為64億美元，不及彭博一致預(yù)期的78億美元。Meta預(yù)計(jì)2023年全年資本支出將在270億至300億美元之間，低于之前預(yù)計(jì)的300 - 330億美元，預(yù)測下調(diào)主要由于非AI服務(wù)器的成本節(jié)約以及項(xiàng)目和設(shè)備交付延遲導(dǎo)致的資本支出轉(zhuǎn)移，而非總體投資計(jì)劃削減。預(yù)計(jì)2024年資本支出將在數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器投資推動(dòng)下有所增長，尤其是在支持AI工作方面。同時(shí)也將繼續(xù)投資元宇宙業(yè)務(wù)，加碼AI與Metaverse的結(jié)合。
　　 AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)全線復(fù)蘇，廣告業(yè)務(wù)大增。AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)Meta旗下應(yīng)用家族產(chǎn)品和廣告業(yè)務(wù)取得良好成果，業(yè)務(wù)全線復(fù)蘇。Meta已將AI技術(shù)融入公司多個(gè)產(chǎn)品中，多年來在AI方面的投資正逐漸表現(xiàn)為用戶參與度和產(chǎn)品盈利能力的提升。排名和推薦系統(tǒng)方面，在Facebook中，來自不關(guān)注的賬戶的AI推薦內(nèi)容是目前增長最快的內(nèi)容類別，且已使整體平臺(tái)用戶使用時(shí)間增長7%，同時(shí)也改善了用戶體驗(yàn)。Reels是上述發(fā)現(xiàn)引擎的關(guān)鍵部分，每天在Facebook和Instagram上的播放次數(shù)超2,000億次，其盈利能力表現(xiàn)良好，年收入從去年秋天的30億美元增長到現(xiàn)在的100億美元。廣告業(yè)務(wù)方面，AI技術(shù)通過改進(jìn)廣告商服務(wù)體驗(yàn)和廣告投放效率推動(dòng)廣告業(yè)務(wù)大幅增長。其中，AI通過自動(dòng)廣告產(chǎn)品Meta Advantage推動(dòng)公司的盈利工具取得成果，幾乎所有廣告商都在使用公司至少一種由AI驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品。利用AI為Advantage+購物等高級(jí)廣告產(chǎn)品提供支持，且在此方面的應(yīng)用越來越廣泛，第二季度的轉(zhuǎn)化率增長強(qiáng)勁。部署新模型架構(gòu)Meta Lattice，學(xué)習(xí)預(yù)測廣告在各種數(shù)據(jù)集和優(yōu)化目標(biāo)上的表現(xiàn)。推出AISandbox，一個(gè)用于測試生成式AI工具的測試場所，如自動(dòng)文本生成、背景生成和圖片裁剪等功能。
　　展望：AI技術(shù)助力提高產(chǎn)品價(jià)值，看好元宇宙長期投資回報(bào)。
　　FY23Q3單季度，公司預(yù)計(jì)2023年第三季度的總收入將在320億至345億美元之間。其中，將通過利用先進(jìn)的AI技術(shù)改進(jìn)推薦功能，從而進(jìn)一步提高Facebook排名和推薦系統(tǒng)的價(jià)值；將進(jìn)一步發(fā)展獨(dú)立應(yīng)用程序Threads使其成為對(duì)用戶有長期價(jià)值的產(chǎn)品；預(yù)計(jì)Reels的盈利效率將低于Stories和Feed；繼續(xù)利用AI為廣告產(chǎn)品提供支持。
　　FY24全年，公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)投資于AI和Metaverse，同時(shí)挖掘大模型價(jià)值?？春肕etaverse的長期投資回報(bào)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；前沿人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下行