>> 東北證券-計算機(jī)行業(yè)動態(tài)報告：首任國家數(shù)據(jù)局局長官宣，數(shù)據(jù)要素市場有望進(jìn)入發(fā)展快車道-230729
| 上傳日期： |
2023/7/30 |
大小： |
380KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東北證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大勢 |
作者： |
吳源恒 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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事件：據(jù)人社部官網(wǎng)28日消息，國務(wù)院任免國家工作人員，任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。
點評：
新任局長具備豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展是重大利好。劉烈宏從業(yè)經(jīng)歷包括電子工業(yè)部（10年）、信產(chǎn)部（現(xiàn)工信部，4年）、中電科（2+1年）、賽迪研究院（3年）、中電子（8年）、網(wǎng)信辦（2年）、工信部（1年）、中國聯(lián)通（2年），具備極為豐富的信息科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。其豐富的從業(yè)經(jīng)歷能夠更好地平衡數(shù)據(jù)局成立后所需的各部委協(xié)調(diào)平衡工作，對于數(shù)據(jù)要素行業(yè)是重大利好。
“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布后，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前一部分領(lǐng)先公司已經(jīng)有相應(yīng)成果。自從2022年底“數(shù)據(jù)二十條”發(fā)布后，行業(yè)風(fēng)向非常明確。分層次看：目前各部委都在積極探索自身數(shù)據(jù)要素相關(guān)配合工作、各省地市均在積極成立數(shù)據(jù)集團(tuán)并探索公共數(shù)據(jù)分享及商業(yè)化進(jìn)程、各上市公司也在積極探索自身數(shù)據(jù)/客戶數(shù)據(jù)能夠發(fā)揮的巨大價值，目前一部分領(lǐng)先公司已經(jīng)有非常高毛利的收入成果。
萬億市場商業(yè)模式逐漸清晰，長坡厚雪值得長期關(guān)注。數(shù)據(jù)要素自從2022年10月份進(jìn)入資本市場視野后，市場對其認(rèn)知不斷清晰。目前產(chǎn)業(yè)也在一日千里地快速發(fā)展，我們率先提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代區(qū)別于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)時代的核心區(qū)別在于數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代生產(chǎn)力=AI生產(chǎn)工具不斷升級+數(shù)據(jù)要素生產(chǎn)資料供給側(cè)改革，目前的各種產(chǎn)業(yè)政策和公司業(yè)務(wù)都是為了更好地提升全社會生產(chǎn)力水平，這是一個巨大的、正處于萌芽期的、長坡厚雪的市場。3月份擬建立國家數(shù)據(jù)局、7月份數(shù)據(jù)局局長官宣以及后續(xù)的一系列頂層舉措一定會加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
相關(guān)標(biāo)的：
地方數(shù)據(jù)運營方：深桑達(dá)、易華錄、廣電運通、云賽智聯(lián)；
核心數(shù)據(jù)供給方：中國聯(lián)通、中國移動、中國電信、每日互動；
行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)方：
-醫(yī)保&醫(yī)療&社保：萬達(dá)信息、博思軟件、山大地緯、德生科技、久遠(yuǎn)銀海；
-交通數(shù)據(jù)：中遠(yuǎn)海科、千方科技、通行寶；
-行業(yè)數(shù)據(jù)：上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊；
-衛(wèi)星數(shù)據(jù)：航天宏圖、中科星圖；
-支付數(shù)據(jù)：新大陸、拉卡拉、新國都；
- AI語料數(shù)據(jù)：拓爾思；
數(shù)據(jù)確權(quán)：人民網(wǎng)、新華網(wǎng)；
數(shù)據(jù)安全：安恒信息、電科網(wǎng)安、奇安信
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。
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