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主要觀點(diǎn)：
　　受益非銀行金融β，關(guān)注證券IT
　　本周關(guān)于促進(jìn)資本市場(chǎng)的相關(guān)新聞帶來非銀行金融表現(xiàn)積極。證券IT作為資本市場(chǎng)的下游，受益于交易活躍度及資本市場(chǎng)信心提升。
　　1） toB類證券IT廠商：收入與金融機(jī)構(gòu)IT投入相關(guān)性高。資本市場(chǎng)活躍，將帶動(dòng)無論券商、基金還是其他各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的收入增長(zhǎng)。由此，toB類證券IT廠商受益。
　　2） toC類證券IT廠商：收入直接與參與資本市場(chǎng)交易的C端數(shù)量正相關(guān)。股民數(shù)量增加，帶來toC類炒股軟件月活增長(zhǎng)，有望提升付費(fèi)用戶數(shù)及單客戶付費(fèi)金額。由此，toC類證券IT廠商受益。
　　因此，隨著資本市場(chǎng)的熱度持續(xù)提升，證券IT板塊彈性顯著，建議關(guān)注：1)to B類廠商：恒生電子、金證股份、頂點(diǎn)軟件等；2）to C類廠商：同花順、財(cái)富趨勢(shì)、大智慧等。3）涉足券商業(yè)務(wù)的證券IT廠商：指南針。
　　信創(chuàng)服務(wù)器操作系統(tǒng)落大單，或預(yù)示招投標(biāo)逐步推進(jìn)
　　麒麟軟件公眾號(hào)發(fā)布：公司獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)集采項(xiàng)目，涉及數(shù)量超60000套。
　　1）麒麟軟件旗下麒麟操作系統(tǒng)，是自主可控的操作系統(tǒng)。此次中標(biāo)60000套訂單，說明以中國(guó)郵政為代表的央企集團(tuán)，進(jìn)一步重視軟件自主可控。或預(yù)示其他信創(chuàng)產(chǎn)品招投標(biāo)、其他央企集團(tuán)信創(chuàng)招標(biāo)，也將陸續(xù)逐步推進(jìn)。
　　2）2022年麒麟軟件作為上市公司中國(guó)軟件旗下子公司，2022年收入11.5億元。此次中標(biāo)60000套操作系統(tǒng)大單，有望對(duì)麒麟軟件2023年業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　3）從整個(gè)信創(chuàng)板塊來看，今年以來，整體推進(jìn)較慢。當(dāng)前中國(guó)郵政集團(tuán)的訂單，對(duì)板塊信心產(chǎn)生積極作用。相關(guān)標(biāo)的包括：中國(guó)軟件、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城、海量數(shù)據(jù)、彩訊股份、東方通、寶蘭德等。
　　數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)上任，數(shù)據(jù)要素推進(jìn)有望加快
　　7月28日，人社部網(wǎng)站消息，任命劉烈宏為國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)。今年3月，《國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案》發(fā)布?！斗桨浮诽岢觯M建國(guó)家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。劉烈宏，曾任中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記，中央網(wǎng)信辦副主任，工信部副部長(zhǎng)等職務(wù)，2021年任中國(guó)聯(lián)通黨組書記、董事長(zhǎng)。
　　此次任命國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)，標(biāo)志著數(shù)據(jù)局組織搭建逐步完善，為后續(xù)具體文件出臺(tái)提供基礎(chǔ)，加速數(shù)據(jù)要素發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展