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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周中信交運(yùn)指數(shù)] +3.1%，跑輸大盤(pán)1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中航運(yùn)+1.4%，機(jī)場(chǎng)+3.3%，公路+2.9%，航空+4.1%，鐵路+1.6%，港口+3.1%，物流+3.7%，公交+2.8%。板塊漲幅前五個(gè)股：皖通高速+9.9%、密爾克衛(wèi)+9.2%、德邦股份+7.5%、華鵬飛+7.1%、南方航空+7.0%；漲幅后五個(gè)股：長(zhǎng)久物流-3.5%、普路通-2.7%、永泰運(yùn)-1.8%、廈門(mén)空港-1.7%、盛航股份-1.5%。
　　行業(yè)主要指數(shù)變化：航空方面，6月民航客運(yùn)量月環(huán)比上升2.2%，民航貨運(yùn)量月環(huán)比上升9.5%；6月國(guó)航/東航/南航/春秋/吉祥客座率較上月上升4.5pp/5.9pp/4.2pp/2.3pp/3.7pp；國(guó)航/吉祥ASK環(huán)比上升0.8%/1.4%，東航/南航/春秋ASK環(huán)比下降1.4%/1.2%/2.3%；五大航RPK環(huán)比上升7.5%/6.9%/4.3%/0.3%/6.1%。航運(yùn)方面，BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)較上周上漲119點(diǎn)，7月28日?qǐng)?bào)收1097點(diǎn)；油輪運(yùn)輸指數(shù)分化，7月28日，BDTI報(bào)收881點(diǎn)，較上周下跌59點(diǎn)(-6.3%)，BCTI報(bào)收671點(diǎn)，較上周上漲61點(diǎn)(+10.0%)；集運(yùn)市場(chǎng)指數(shù)分化，7月28日，CCFI報(bào)收863點(diǎn)，較上周下跌0.3%，SCFI報(bào)收1029點(diǎn)，較上周上漲6.5%。截至7月28日，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1024.8點(diǎn)，相比于上周下跌-0.7點(diǎn)，相比于去年同期下跌-14.6點(diǎn)，同比-1.4%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）2023年民航暑運(yùn)第三周報(bào)告出爐。2）國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布2023年國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單。3）國(guó)家郵政局公布二季度快遞服務(wù)測(cè)試結(jié)果。4）國(guó)家鐵路局發(fā)布《鐵路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸技術(shù)要求》等2項(xiàng)鐵道行業(yè)運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
　　重點(diǎn)推薦：
　　1）申通快遞：隨著疫情放開(kāi)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，居民消費(fèi)需求的促進(jìn)了快遞量的增長(zhǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)向農(nóng)村的發(fā)展與普及，有利于下沉市場(chǎng)消費(fèi)需求的釋放，進(jìn)一步增長(zhǎng)了快遞業(yè)務(wù)量。同時(shí)，通過(guò)不斷優(yōu)化設(shè)備與技術(shù)，公司的經(jīng)營(yíng)效率不斷提高。
　　2）深圳機(jī)場(chǎng)：隨著疫情出行限制基本取消，居民出行意愿加強(qiáng)，因此民航客運(yùn)量明顯回升，航空運(yùn)輸市場(chǎng)顯著恢復(fù)。公司積極拓展海外航線，國(guó)際旅客占比持續(xù)增加。同時(shí)，成本端的壓力釋放有助于公司業(yè)績(jī)反彈。
　　3）招商輪船：干散貨船舶在手訂單比處于歷史低位，隨著低碳環(huán)保政策實(shí)施，船舶潛在的拆除比例將進(jìn)一步提升。我們認(rèn)為隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，干散貨運(yùn)輸需求和供給逐步錯(cuò)配，公司憑借世界領(lǐng)先的干散貨船隊(duì)更具向上業(yè)績(jī)彈性。
　　4）上海石化：我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)，柴油作為重要的工業(yè)燃料，汽油、煤油作為交通工具的燃料，消費(fèi)需求回暖有望支撐價(jià)格。2023年，公司堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，全年計(jì)劃加工原油總量1360萬(wàn)噸，計(jì)劃生產(chǎn)成品油800.1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)公司利潤(rùn)將隨之修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；2）油價(jià)大幅波動(dòng)；3）匯率大幅貶值等。