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觀點(diǎn)更新：
　　生豬養(yǎng)殖：生豬價(jià)格回暖明顯，旺季需求將持續(xù)提振豬價(jià)
　　截至7月28日，全國生豬出欄均價(jià)為15.10元/公斤，環(huán)比上周+6.56%，本周豬價(jià)明顯上行。8月中下旬，全國大部分地區(qū)將結(jié)束酷暑天氣，氣溫轉(zhuǎn)涼疊加中秋、國慶備貨期到來，豬肉消費(fèi)將進(jìn)入全年旺季，生豬供給過剩的情況將有所緩解。我們預(yù)計(jì)23H2生豬均價(jià)相比23H1將出現(xiàn)明顯反彈。屠宰量方面，7月22日至7月28日，全國屠宰量為103.95萬頭，環(huán)比+0.45%，顯示下游需求略微轉(zhuǎn)暖。7月14日~7月20日全國生豬出欄均重為120.06公斤/頭，環(huán)比上周-0.04%，90kg以下小豬出欄占比環(huán)比小幅提升；150kg以上大豬出欄占比環(huán)比小幅下降。隨著消費(fèi)旺季到來，預(yù)計(jì)生豬出欄平均體重降幅將較為有限。
　　白雞養(yǎng)殖：本周白羽肉雞及雞苗價(jià)格環(huán)比較為穩(wěn)定，未來景氣度有望走強(qiáng)
　　截至7月28日，白羽肉雞/商品代雞苗價(jià)格為8.52（元/公斤）/2.47（元/羽），環(huán)比-0.58%/+0.82%。本周白羽肉雞/父母代種雞養(yǎng)殖利潤分別為-0.26/-0.23（元/羽）。受9月開學(xué)季消費(fèi)較旺等因素影響，8月白羽雞肉的備貨需求將有所提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將有望走強(qiáng)。
　　種業(yè)：多國宣布暫停大米出口，支撐農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
　　俄羅斯、阿聯(lián)酋、印度等國陸續(xù)宣布臨時(shí)禁止本國大米及碎米出口，以保障國內(nèi)市場穩(wěn)定。由于市場擔(dān)心厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致農(nóng)作物受損，亞洲大米價(jià)格已飆升至兩年高點(diǎn)。我們認(rèn)為國內(nèi)糧價(jià)或延續(xù)高位震蕩態(tài)勢，將持續(xù)推進(jìn)糧食增產(chǎn)行動。建議關(guān)注隆平高科、登海種業(yè)等種業(yè)龍頭。
　　飼料：6月飼料產(chǎn)量環(huán)比下行，飼料價(jià)格延續(xù)上行
　　根據(jù)中國飼料業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，6月全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2629萬噸，環(huán)比-1.3%，同比+12.74%。其中，配合飼料產(chǎn)量2450萬噸，環(huán)比-1.25%，同比+12.90%；濃縮飼料產(chǎn)量109萬噸，環(huán)比-2.68%，同比+2.83%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量59萬噸，環(huán)比持平，同比+25.53%。
　　投資建議：生豬養(yǎng)殖推薦溫氏股份、唐人神、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份，建議關(guān)注新五豐等。白雞養(yǎng)殖建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份等。種業(yè)建議關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科以及登海種業(yè)等。飼料板塊建議關(guān)注海大集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽產(chǎn)能去化不及預(yù)期，行業(yè)政策變動超預(yù)期，疫病風(fēng)險(xiǎn)等