>> 國泰君安-晨報摘要-230801
| 上傳日期： |
2023/8/1 |
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| 614KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
黃燕銘 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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公司更新報告：萬華化學（600309）《Q2業(yè)績符合預期，景氣有望持續(xù)向好》2023-07-28
鐘浩（分析師）021-38038445、沈唯（研究助理）0755-23976795
23Q2業(yè)績略超預期。公司23Q2實現(xiàn)營業(yè)收入456.87億元（yoy-3.48%，qoq+8.94%），實現(xiàn)歸母淨利潤45.15億元（yoy-9.86%，qoq+11.40%）。23Q2業(yè)績環(huán)比提升的主要原因是公司銷量增長明顯，公司Q2共銷售產(chǎn)品530萬噸（yoy+19.10%，qoq+14.47%）。
維持“增持”評級。維持公司23-25年EPS為6.83/7.97/9.89元?？紤]公司成長性，給予公司2024年15倍PE，維持目標價為119.51元。
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