久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

事件：
　　科磊（NASDAQ:KLAC）于7月27日發(fā)布FY23Q4（即CY23Q2）財報，23Q2單季營收23.55億美元，同比-5.31%/環(huán)比-3.21%，非GAAP季度凈利潤為7.43億美元，同比-14.30%/環(huán)比-2.37%，GAAP凈利潤為6.85億美元，同比-14.91%/環(huán)比-1.86%。綜合財報及交流會議信息，總結(jié)要點如下：
　　評論：
　　1、23Q2收入處于指引的上限，產(chǎn)品組合改善帶動毛利率環(huán)比改善。
　　1）營收：23Q2營收23.55億美元，同比-5.31%/環(huán)比-3.21%，接近此前23Q1指引區(qū)間上限（21.25億~23.75億美元）；2）毛利率：23Q2毛利率為61.2%，比指引范圍的中點高出45個基點，環(huán)比增加0.4pcts。本季度毛利率的增長是由于產(chǎn)品組合變化，由利潤率更高的產(chǎn)品、費用正?；约疤岣叩拇S產(chǎn)能利用率共同推動。
　　2、23Q2質(zhì)量控制設(shè)備和顯示業(yè)務(wù)環(huán)比下滑，存儲收入和占比環(huán)比明顯提升。
　　1）按部門來看：23Q2半導(dǎo)體制程控制設(shè)備收入20.97億美元，同比-1%/環(huán)比-3%；特色工藝營收1.29億美元，同比+4%/環(huán)比不變；PCB、顯示和元器件檢測收入1.29億美元，同比-48%/環(huán)比-2%；2）分產(chǎn)品來看：硅片及光罩檢測收入9.50億美元，同比-14%/環(huán)比-7%；圖形檢測系統(tǒng)收入5.85億美元，同比+19%/環(huán)比-4%；特色半導(dǎo)體制程控制設(shè)備營收1.17億美元，同比+6%/環(huán)比+2%；PCB、顯示器及元件檢測收入0.65億美元，同比-64%/環(huán)比-6%；服務(wù)業(yè)務(wù)收入5.39億美元，同比+5%/環(huán)比+2%。服務(wù)業(yè)務(wù)是由增長的客戶群、成熟節(jié)點中服務(wù)機會的增加和擴展所驅(qū)動的;3)分類型來看：23Q2用于邏輯的質(zhì)量控制設(shè)備收入14.7億美元，環(huán)比-21%，占比70%；用于存儲的收入6.3億美元，環(huán)比+107%，占比30%，環(huán)比提升16ppts；4）分地區(qū)看：中國大陸仍為第一大市場，占比30%，環(huán)比+4pcts；中國臺灣為第二大市場，占比21%，環(huán)比-1pct。
　　3、預(yù)計2023年全球設(shè)備資本支出同比下滑20%，增加對中國DRAM客戶發(fā)貨。
　　1）23Q3指引：預(yù)計23Q3收入23.5±1.25億美元，邏輯占比70%，存儲占比30%，存儲中DRAM和NAND分別占比90%和10%。公司指引存儲特別是DRAM回暖，一部分原因系增加了對一個中國DRAM客戶額外發(fā)貨，主要原因系出口管制規(guī)則的澄清，而這些發(fā)貨原本不會增加；預(yù)計GAAP毛利率58%-60%，非GAAP毛利率60%-62%；2）行業(yè)景氣度指引：2023整年的WFE（晶圓制造設(shè)備）支出在940-950億美元之間，預(yù)計2023年WFE同比下降20%；存儲器方面，WFE投資預(yù)計將下降約40%；代工/邏輯方面，下降約10%，下降幅度較低主要由于汽車和對成熟節(jié)點的持續(xù)需求，成熟節(jié)點投資跑贏了整個細(xì)分市場。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟持續(xù)疲軟；存儲行業(yè)景氣度疲軟；對中國大陸出口受到管制的風(fēng)險。