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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為95億元，前一周IPO規(guī)模為143億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流入。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行81億元，北上資金流入345億元；流出方面，兩融融資減少64億元，南下資金流出138億元，重要股東減持58億元，交易費(fèi)用84億元。
　　2023年7月（截至7月28日），北上資金凈流入378億元。上周凈流入行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、銀行、電力設(shè)備、汽車(chē)，凈流出行業(yè)前五名是電子、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、公用事業(yè)、美容護(hù)理。2023年7月（截至7月28日），南下資金凈流入201億元。當(dāng)月凈買(mǎi)入個(gè)股前五為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、中國(guó)海洋石油、中國(guó)石油股份、農(nóng)業(yè)銀行、綠葉制藥。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、能源業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買(mǎi)入前三名為石油及天然氣、藥品及生物科技、地產(chǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為5.1%，前一周為6.5%；上周日度換手率為1.3%，前一周為0.9%；上周機(jī)構(gòu)資金流出134億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁556億元，前一周限售股解禁670億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁921億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈投放840億元。上周投放逆回購(gòu)3410億元，有1120億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈投放2290億元。
　　信用貨幣派生：2023年6月，M1增速3.1%（前一期4.7%）；M2增速11.3%（前一期11.6%）。2023年6月新增社融4.22萬(wàn)億元（前一期約1.56萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款3.05萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率大部分上行。上周SHIBOR隔夜利率上行20BP，R001上行17BP，R007下行8BP，DR007保持不變，3個(gè)月同業(yè)存單收益率下行4BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行10BP至1.74%，10Y國(guó)債收益率下行4BP，期限利差上行6BP至0.87%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。