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本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）谷歌發(fā)布新的人工智能學(xué)習(xí)模型RoboticsTransformer 2；（2）AI游戲教育與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專(zhuān)委會(huì)正式成立；（3）大眾集團(tuán)與小鵬汽車(chē)簽訂合作協(xié)議；（4）國(guó)家發(fā)改委提出擴(kuò)大新能源汽車(chē)消費(fèi)；（5）上半年全國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)154%；（6）德國(guó)政府通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》；（7）韓國(guó)芯片出口連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。
　　人工智能：（1）7月28日，谷歌發(fā)布新的人工智能學(xué)習(xí)模型RoboticsTransformer 2 (RT-2)，可以幫助訓(xùn)練機(jī)器人理解扔垃圾等任務(wù)。（2）7月29日，2023中國(guó)國(guó)際AI游戲產(chǎn)業(yè)大會(huì)在上海召開(kāi)，AI游戲教育與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專(zhuān)委會(huì)正式成立。
　　新能源汽車(chē)：（1）7月26日，大眾集團(tuán)與小鵬汽車(chē)簽訂合作協(xié)議，并向小鵬汽車(chē)注資約7億美元。（2）7月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，提出擴(kuò)大新能源汽車(chē)消費(fèi)。（3）鋰價(jià)、硫價(jià)下降，石墨價(jià)格持平，電解液價(jià)格下降，隔膜價(jià)格持平。
　　智能汽車(chē)：近日，文遠(yuǎn)知行獲準(zhǔn)在北京開(kāi)展無(wú)人清掃作業(yè)。
　　光伏：（1）7月31日，國(guó)家能源局召開(kāi)2023年三季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì)，上半年全國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)154%。（2）單晶用料價(jià)格持平，多晶用料價(jià)格上升。硅片、電池片、光伏玻璃價(jià)格持平，組件價(jià)格下降。
　　風(fēng)電：（1）近日，我國(guó)整機(jī)廠商提供的風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目在斯里蘭卡落地。（2）鋼價(jià)、鐵礦石價(jià)格下降；陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格反彈。
　　儲(chǔ)能：7月31日，國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目正加速落地，裝機(jī)規(guī)模半年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻番。
　　氫能：7月26日，德國(guó)政府通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2030年將國(guó)內(nèi)電解氫能力的目標(biāo)提高一倍。
　　半導(dǎo)體：（1）8月2日，韓國(guó)芯片出口連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，半導(dǎo)體需求持續(xù)低迷。（2）下游部分存儲(chǔ)器價(jià)格下降。
　　VR/AR：7月31日，工信部提出加快虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期，全球疫情仍存在反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，全球通脹高位流動(dòng)性可能邊際收緊，中美貿(mào)易/金融領(lǐng)域的關(guān)系仍有不確定性。