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事件：7月28日，公司發(fā)布2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)收入（7.2-7.42億元，+60.31%-65.21%），歸母凈利潤(rùn)（3400-3650萬(wàn)元，+50.04%-61.08%），扣非歸母凈利潤(rùn)（1000-1200萬(wàn)元，+390.20%-488.24%）
　　業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，構(gòu)筑多重增長(zhǎng)曲線成效初顯。2023H1公司營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中Q1、Q2分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收（2.68億元，+85.01%）、（4.52-4.74億元，+49%-56%），歸母凈利潤(rùn)（0.05億元，+629.02%）、（0.29-0.31億元，+22%-33%），增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著，主要系公司著力構(gòu)筑的多重增長(zhǎng)曲線成效漸顯。其中，（1）第一增長(zhǎng)曲線業(yè)務(wù)高速發(fā)展，主要受益于公司立足數(shù)字地球核心產(chǎn)品，持續(xù)深化集團(tuán)化戰(zhàn)略舉措，堅(jiān)持拓展布局各細(xì)分行業(yè)賽道；（2）第二增長(zhǎng)曲線已提前進(jìn)入早期收獲階段，與公司全面開(kāi)啟生態(tài)化建設(shè)，通過(guò)加大研發(fā)投入快速推進(jìn)GEOVISOnline在線數(shù)字地球建設(shè)有關(guān)。公司目前在手訂單充足，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)盈利模式升級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)線上、線下一體化運(yùn)營(yíng)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望繼續(xù)保持。
　　星圖地球智腦引擎發(fā)布，產(chǎn)品持續(xù)迭代助力公司高速成長(zhǎng)。7月6日公司正式發(fā)布旗艦標(biāo)桿級(jí)地球智能計(jì)算產(chǎn)品“星圖地球智腦引擎GEOVISEarth Brain。通過(guò)密集型“智能計(jì)算”，該產(chǎn)品可為用戶提供地球數(shù)據(jù)智能處理能力、地球信息智能感知能力、地球場(chǎng)景智能重建能力等“三大能力”支撐，具備數(shù)據(jù)匯聚更全面、時(shí)空計(jì)算更高效、信息解譯更準(zhǔn)確、平臺(tái)開(kāi)放更靈活等四大優(yōu)勢(shì)，在全方位滿足用戶對(duì)時(shí)空大數(shù)據(jù)各項(xiàng)應(yīng)用需求的同時(shí)，產(chǎn)品的不斷迭代亦為公司未來(lái)高速成長(zhǎng)提供有力保障。
　　多重增長(zhǎng)極助推公司發(fā)展，賽馬機(jī)制為可持續(xù)成長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司依托傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)、在線數(shù)字地球業(yè)務(wù)以及海外市場(chǎng)拓展構(gòu)筑三重增長(zhǎng)曲線，多條增長(zhǎng)曲線有機(jī)銜接，助力公司成長(zhǎng)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的空天信息企業(yè)。同時(shí)在管理上，公司用活“賽馬機(jī)制”，孵化優(yōu)質(zhì)子公司，已完成了星圖空間、星圖防務(wù)、星圖智慧、星圖地球4家子集團(tuán)和星圖測(cè)控、星圖維天信2家賽馬公司的組建，各板塊子公司市場(chǎng)定位清晰、優(yōu)勢(shì)能力突出，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)數(shù)字地球龍頭企業(yè)，深耕特種領(lǐng)域，基本盤穩(wěn)固，并積極拓展商用領(lǐng)域，豐富業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)源泉。依托傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)、在線數(shù)字地球業(yè)務(wù)以及海外市場(chǎng)拓展，公司正著力構(gòu)筑三重增長(zhǎng)曲線，多條增長(zhǎng)曲線有機(jī)銜接，助力公司成長(zhǎng)為具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的空天信息企業(yè)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為3.4、4.7及6.6億元，給予23年68倍pe，對(duì)應(yīng)6個(gè)月目標(biāo)價(jià)63元，維持買入-A的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；線上業(yè)務(wù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。挥A(yù)測(cè)及假設(shè)不及預(yù)期