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本周市場(chǎng)：本周A股乘用車上漲1.99%，商用載貨車上漲1.52%，汽車零部件上漲0.39%，商用載客車下跌0.08%;汽車板塊上漲0.91，滬深300上漲0.7%,汽車板塊跑贏滬深300指數(shù)0.21個(gè)百分點(diǎn)。
　　行業(yè)層面：1）理想L9 Pro版本、騰勢(shì)N8上市：8月3日理想L9 Pro發(fā)布，新車售價(jià)相較于MAX版本便宜3萬元，換搭征程5芯片相較于MAX版本智能駕駛減配，其余配置保持一致。8月5日騰勢(shì)N8正式上市售價(jià)31.98萬元起，定位中型SUV車輛性能出色。2）7月新能源汽車同比增長(zhǎng)穩(wěn)健，環(huán)比基本持平：乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)7月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量75萬輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比下降1%。今年以來累計(jì)批發(fā)430萬輛，同比增長(zhǎng)42%。
　　公司層面：1）保隆科技：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲上交所受理，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣14.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于空氣懸架系統(tǒng)智能制造擴(kuò)能項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。2）均勝電子：公司2023H1訂單突破迅猛，全球累計(jì)新獲客戶訂單全生命周期總金額超過420億元，其中汽車電子業(yè)務(wù)新獲訂單全生命周期總金額超215億元，汽車安全業(yè)務(wù)新獲訂單全生命周期總金額超205億元。3）旭升集團(tuán)：8月4日公司發(fā)布境外設(shè)立子公司、孫公司的進(jìn)展公告，公告顯示公司已于近日在墨西哥相關(guān)部門完成公司注冊(cè)手續(xù)，至此境外擬設(shè)立的相關(guān)公司注冊(cè)手續(xù)已完成。
　　投資建議：1）去年同期高基數(shù)周度銷量同比回落：7.24-7.31乘用車周度銷量46.5萬輛，同比-10.4%，環(huán)比+11.51%，由于去年同期政策刺激銷量高基數(shù)同比下降。2）新勢(shì)力造車銷量爬坡亮眼：7.24-7.31蔚小理銷量分別為0.55、0.38、0.79萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)17%、46%、1%，新勢(shì)力銷量爬坡表現(xiàn)亮眼。3）關(guān)注兩級(jí)表現(xiàn)，關(guān)注低估值藍(lán)籌+新勢(shì)力造車/自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈：前期汽車公司經(jīng)歷較大漲幅，然而部分藍(lán)籌股估值水平調(diào)整至相對(duì)低位，例如重卡產(chǎn)業(yè)鏈、整車、傳統(tǒng)零部件等；另外關(guān)注新勢(shì)力造車/自動(dòng)駕駛等本輪催化強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈行情的延續(xù)。
　　本周組合：整車：比亞迪、長(zhǎng)安汽車、蔚來-SW、小鵬汽車-W、理想汽車-SW。零部件：福耀玻璃、保隆科技、伯特利、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)等、多利科技、華域汽車、聯(lián)創(chuàng)電子、科博達(dá)、欣銳科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車銷量、新能源車銷量、政策刺激效果不及預(yù)期等。