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重點(diǎn)推薦：華中數(shù)控、國(guó)茂股份、中科創(chuàng)達(dá)、航錦科技、雙良節(jié)能、超圖軟件、紐威股份、天通股份、西子潔能、捷佳偉創(chuàng)、天準(zhǔn)科技
　　核心個(gè)股組合：華中數(shù)控、國(guó)茂股份、中科創(chuàng)達(dá)、貝斯特、五洲新春、禾川科技、航錦科技、雙良節(jié)能、紐威股份、華伍股份、西子潔能、驕成超聲、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、捷佳偉創(chuàng)、科威爾、綠的諧波、埃斯頓、雙環(huán)傳動(dòng)、柯力傳感、瀚川智能
　　本周專題研究：力矩傳感器是機(jī)械臂感知力度的重要部件，按照測(cè)量維度，力矩傳感器可分為一至六維力矩傳感器，人形機(jī)器人中，對(duì)柔順控制要求高的手腕和腳踝或?qū)⑹褂昧S力矩傳感器，而身體的其他關(guān)節(jié)將使用關(guān)節(jié)扭矩傳感器。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)六維力/力矩傳感器銷量4840套，同比增長(zhǎng)62.58%，預(yù)計(jì)2023年銷量有望突破6700套，同比增速40%左右。目前六維力矩傳感器的應(yīng)用下游以機(jī)器人（工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人）、醫(yī)療領(lǐng)域?yàn)橹?，未?lái)人形機(jī)器人有望打開(kāi)六維力矩傳感器的應(yīng)用新場(chǎng)景。伴隨著機(jī)器人領(lǐng)域尤其是人形機(jī)器人批量應(yīng)用帶來(lái)的降本需求，六維力/力矩傳感器國(guó)內(nèi)供應(yīng)商“試用-反饋-迭代-量產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)有望逐步實(shí)現(xiàn)，而當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈奇點(diǎn)時(shí)刻漸行漸近，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈有望加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。建議關(guān)注：柯力傳感、瀚川智能、昊志機(jī)電。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營(yíng)空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營(yíng)是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇