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7月乘用車批發(fā)、零售銷量同比略有下滑。據(jù)乘聯(lián)會(huì)，7月全月全國乘用車批發(fā)銷量及零售銷量同比分別下降6.0%、5.4%。由于去年在購置稅減免政策拉動(dòng)下銷量基數(shù)較高，而今年7月屬于正常車市淡季，疊加高溫等季節(jié)性因素影響，7月銷量出現(xiàn)正常下滑。展望3季度，在6月促銷沖量階段結(jié)束、高溫等季節(jié)性因素影響下，預(yù)計(jì)各車企將重新調(diào)整上新節(jié)奏及促銷力度，乘用車市場將進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期，由于去年3季度在購置稅減免政策帶動(dòng)下銷量基數(shù)較高，3季度乘用車行業(yè)銷量同比增速或?qū)⒎啪?；但在新能源汽車下鄉(xiāng)、汽車促消費(fèi)措施等政策支持下，下半年乘用車市場銷量仍有望維持良好態(tài)勢。
　　新能源車企7月銷量公布，多數(shù)車企銷量逆市實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。比亞迪7月銷量262161輛，環(huán)比增長3.6%，領(lǐng)先地位穩(wěn)固；特斯拉中國7月銷量64285輛，環(huán)比下降31.4%，預(yù)計(jì)主要系季節(jié)性因素所致；埃安、理想維持強(qiáng)勢，7月銷量分別達(dá)45052輛、34134輛，兩家車企繼續(xù)刷新單月銷量新高。蔚來7月銷量20462輛，環(huán)比大幅增長91.1%；零跑7月交付量14335輛，環(huán)比增長8.5%；長安深藍(lán)、極氪、小鵬7月銷量分別為13172輛、12039輛、11088輛，環(huán)比分別增長63.8%、13.4%、27.7%；哪吒7月交付量10039輛，環(huán)比下降17.3%。
　　華為鴻蒙4.0發(fā)布，建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈邊際變化。8月4日，華為在開發(fā)者大會(huì)2023上正式發(fā)布新一代鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS 4。在HarmonyOS 4中，智慧助手小藝將接入AI大模型，能夠?qū)崿F(xiàn)更自然流暢的對話交互，擁有信息檢索、摘要生成、多語種翻譯等能力；同時(shí)，HarmonyOS 4重點(diǎn)提升了跨端流轉(zhuǎn)能力，搭載HarmonyOS 4的鴻蒙智能座艙能夠支持車機(jī)、手機(jī)、無人機(jī)等更多設(shè)備和場景的內(nèi)容流轉(zhuǎn)。據(jù)賽力斯官微，AITO問界全新智慧旗艦SUV車型問界M9將有望搭載HarmonyOS 4，預(yù)計(jì)將于今年4季度上市，預(yù)計(jì)其智能座艙體驗(yàn)將進(jìn)一步提升；此外，賽力斯汽車與華為共同成立了“AITO問界銷服聯(lián)合工作組”，自7月1日起全面負(fù)責(zé)營銷、銷售、交付、服務(wù)、渠道等業(yè)務(wù)的端到端閉環(huán)管理，進(jìn)一步深化雙方合作。除賽力斯外，奇瑞汽車董事長尹同躍在2023中國汽車重慶論壇上透露，預(yù)計(jì)奇瑞與華為合作開發(fā)的智能車型也將于今年4季度亮相。隨著華為與賽力斯合作深化、智選車模式合作范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)華為智選車型銷售規(guī)模將有望逐步提升，華為產(chǎn)業(yè)鏈零部件公司有望逐步受益。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從投資策略上看，隨著全球新能源汽車轉(zhuǎn)型步伐加速，中國新能源車企在全球新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿⒂型掷m(xù)展現(xiàn)，預(yù)計(jì)在新能源車方面具有較強(qiáng)競爭力的整車及零部件公司估值有望提升。此外，建議關(guān)注在持續(xù)關(guān)注特斯拉配套產(chǎn)業(yè)鏈及在墨西哥有工廠的零部件公司，重卡產(chǎn)業(yè)鏈、華為產(chǎn)業(yè)鏈以及在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人及數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域有相關(guān)布局的零部件公司亦建議關(guān)注。
　　建議關(guān)注：長安汽車、小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車、上汽集團(tuán)、吉利汽車、比亞迪、嶸泰股份、愛柯迪、銀輪股份、岱美股份、拓普集團(tuán)、保隆科技、旭升集團(tuán)、三花智控、上聲電子、華域汽車、伯特利、多利科技、德賽西威、華陽集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、中國重汽等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響汽車需求、上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響、車企價(jià)格戰(zhàn)壓力。