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本周行情回顧：本周SW公用事業(yè)一級板塊上漲1.17%，在31個(gè)SW一級板塊中排名第11；滬深300上漲0.70%，上證綜指上漲0.37%，深證成指上漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%。細(xì)分子板塊中，火電上漲2.00%，水電上漲1.23%，光伏發(fā)電上漲1.68%，風(fēng)力發(fā)電上漲1.06%，電能綜合服務(wù)下跌0.09%，燃?xì)庀碌?.70%。
　　本周公用事業(yè)漲幅前五的個(gè)股分別為杭州熱電（+13.45%）、大連熱電（+7.90%）、金山股份（+5.81%）、寶新能源（+5.65%）、國投電力（+5.27%）；周跌幅前五的個(gè)股分別為新天然氣（-5.50%）、新疆火炬（-3.65%）、涪陵電力（-3.44%）、ST升達(dá)（-2.89%）、中泰股份（-2.55%）。
　　本周動(dòng)力煤價(jià)格總體下跌。
　　國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年8月4日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤（中國北方，平倉價(jià)）價(jià)格為842元/噸，較上周五（7月28日，857元/噸）下跌15元/噸。
　　進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)格：截至2023年8月4日，防城港5500大卡動(dòng)力煤（印度尼西亞，場地價(jià)）價(jià)格為920元/噸，與上周五（7月28日，920元/噸）持平；廣州港5500大卡動(dòng)力煤（澳洲優(yōu)混，場地價(jià)）價(jià)格為885元/噸，較上周五（7月28日，905元/噸）下跌20元/噸。
　　本周重點(diǎn)關(guān)注：
　　1）8月1日，全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布6月全國新能源并網(wǎng)消納情況：6月光伏發(fā)電利用率達(dá)到98.7%、風(fēng)電97.7%。北京、天津、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、重慶、四川、廣西、海南13省市光伏利用率達(dá)到100%。
　　2）8月3日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》。
　　核發(fā)綠證范圍新增分布式光伏及2023年1月1日（含）以后新投產(chǎn)的完全市場化常規(guī)水電項(xiàng)目。此次通知對全國風(fēng)電（含分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電）、太陽能發(fā)電（含分布式光伏發(fā)電和光熱發(fā)電）、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部電量核發(fā)綠證，實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。其中：1）對集中式風(fēng)電（含海上風(fēng)電）、集中式太陽能發(fā)電（含光熱發(fā)電）項(xiàng)目的上網(wǎng)電量，核發(fā)可交易綠證。2）對分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量，核發(fā)可交易綠證。3）對生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量，核發(fā)可交易綠證。4）對存量常規(guī)水電項(xiàng)目，暫不核發(fā)可交易綠證，相應(yīng)的綠證隨電量直接無償劃轉(zhuǎn)。對2023年1月1日（含）以后新投產(chǎn)的完全市場化常規(guī)水電項(xiàng)目，核發(fā)可交易綠證。今年上半年，常規(guī)水電新增并網(wǎng)206萬千瓦。后續(xù)而言，仍有水電機(jī)組并網(wǎng)增量。建議關(guān)注擁有水電機(jī)組增量的國電電力、川投能源、國投電力。
　　8月迎峰度夏，繼續(xù)推薦火電、電力AI板塊。
　　（1）建議關(guān)注電力AI供應(yīng)商：國網(wǎng)信通、朗新科技、南網(wǎng)能源、國能日新、遠(yuǎn)光軟件、恒實(shí)科技。
　?。?）建議關(guān)注火電運(yùn)營商頭部企業(yè)：華能國際、國電電力、寶新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：權(quán)益市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)超預(yù)期下行，煤價(jià)超預(yù)期上漲，用電需求下滑，水電來水不及預(yù)期，行業(yè)改革進(jìn)度低于預(yù)期等。