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23年8月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工規(guī)模為4/4.9GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)及印尼煤價(jià)均下跌。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約50.4/49.6/44.8GW，其中8月新增核準(zhǔn)規(guī)模4GW，開工規(guī)模為4.9GW，新增投產(chǎn)規(guī)模為1.2GW。截至本周8月4日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為845元/噸，較上周五855元/噸下跌10元/噸，跌幅為1.2%；進(jìn)口煤價(jià)防城港印尼煤Q5500場地價(jià)為920元/噸，較上周五價(jià)格維持穩(wěn)定。秦皇島港和CCTD北方港口最新庫存分別為530/3347萬噸。主產(chǎn)地煤炭供應(yīng)保持穩(wěn)定增長，全國高溫天氣或?qū)⒅鸩娇s減，電廠日耗將小幅減少，加之臺風(fēng)帶來的強(qiáng)降水影響，水電或有起色，帶動(dòng)下游采購需求縮減，受制于電煤長協(xié)充裕，非電剛需支撐，預(yù)計(jì)供給寬松及高庫存格局下，煤價(jià)將區(qū)間震蕩偏弱運(yùn)行。當(dāng)前部分地區(qū)與成都大運(yùn)會實(shí)施限電影響實(shí)際產(chǎn)出，以及繁多的硅片尺寸也變相降低流通效率，短期而言，硅片供應(yīng)相對緊俏，上游漲價(jià)與下游電池的高昂利潤，也起到支撐作用，預(yù)期下周硅片維穩(wěn)看待。
　　本周硅片價(jià)格維持穩(wěn)定，多晶硅料價(jià)格微幅抬升，三峽水庫水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.90-3.05元/片，成交均價(jià)2.95元，環(huán)比上漲5.4%，當(dāng)前部分地區(qū)與成都大運(yùn)會實(shí)施限電影響實(shí)際產(chǎn)出，以及繁多的硅片尺寸也變相降低流通效率，N型電池產(chǎn)能爬坡緩慢，采購P型硅片持續(xù)需求旺盛，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格維穩(wěn)看待；多晶硅料價(jià)格繼續(xù)抬升，周五均價(jià)為69元/千克，展望后市，有效供應(yīng)量趨緩，原生多晶的需求增幅加速，價(jià)格仍存在反彈空間。28日三峽水庫入庫流量16800立方米/秒，較21/22年同比上升20.0%/25.4%；出庫流量17100立方米/秒，較21/22年同比上升71.0%/36.8%；水庫水位159米，較21/22年同比上升8.8%/7.1%，本周三峽水庫水位均值為159米。
　　綠證覆蓋分布式光伏等全部可再生能源，2023年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重發(fā)布，2025年南方五省區(qū)非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到60%。近日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，1個(gè)綠證單位對應(yīng)1000千瓦時(shí)可再生能源電量，預(yù)計(jì)綠證可給風(fēng)電、光伏項(xiàng)目帶來0.03~0.05元/kWh的綠色收益。2023年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重為約束性指標(biāo)，該目標(biāo)的主要核算方式為實(shí)際消納的可再生能源物理電量，承擔(dān)消納責(zé)任的市場主體的權(quán)重完成情況核算則以持有的可再生能源綠色電力證書為準(zhǔn)。南方電網(wǎng)提出“兩化協(xié)同”促“兩型建設(shè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，到2025年南方五省區(qū)非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到60%、發(fā)電量占比達(dá)到57%，新能源消納率不低于95%。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)繼續(xù)下跌，預(yù)計(jì)后續(xù)低位反彈后區(qū)間震蕩，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國電電力、華電國際、華能國際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長江電力、中國核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。