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投資要點(diǎn)
　　眾能光儲3GW鈣鈦礦光伏電池組件項(xiàng)目簽約重慶，看好鈣鈦礦光伏技術(shù)發(fā)展
　　1）根據(jù)重慶日報(bào)，近日，眾能光儲3GW鈣鈦礦太陽能電池組件西南基地項(xiàng)目正式簽約落地重慶市江津區(qū)，該項(xiàng)目總投資50億元，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值60億元以上。渝富基金及江津區(qū)也將對眾能光儲進(jìn)行戰(zhàn)略投資，未來將共同打造西南地區(qū)鈣鈦礦高地，推動新一代光伏技術(shù)的快速發(fā)展。
　　2）根據(jù)索比光伏網(wǎng)，眾能光儲團(tuán)隊(duì)已在鈣鈦礦太陽能行業(yè)深耕10余年，建成了國際首條550mm*650mm鈣鈦礦電池產(chǎn)線，在國際上首次獲得了效率達(dá)到22%的柔性鈣鈦礦太陽能電池，具備大尺寸鈣鈦礦電池的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和量產(chǎn)能力。
　　鈣鈦礦：下一代光伏新勢力，高效率、低成本；穩(wěn)定性+大面積制備正在突破
　　1）高效率：單結(jié)鈣鈦礦電池理論轉(zhuǎn)化效率可達(dá)31%以上，高于晶硅電池極限效率29.4%。鈣鈦礦與HJT疊層電池理論效率達(dá)43%，三層鈣鈦礦疊層電池理論效率超50%。目前單結(jié)鈣鈦礦電池最高實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證效率為25.7%，鈣鈦礦/硅疊層電池最高實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證效率達(dá)32.5%。
　　2）低成本：鈣鈦礦電池相比晶硅產(chǎn)業(yè)鏈大幅簡化，單環(huán)節(jié)價值高度集中，原材料純度要求低且易得，可低溫溶液制備大幅降低能耗，根據(jù)協(xié)鑫光電測算，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化成熟后，理論單瓦成本約為0.5-0.6元，僅為晶硅極限成本的50%。
　　3）產(chǎn)業(yè)化：1）鈣鈦礦材料可設(shè)計(jì)性強(qiáng)，可優(yōu)化鈣鈦礦層、傳輸層、電極及優(yōu)化封裝等方式來提升穩(wěn)定性；2）進(jìn)一步改進(jìn)鍍膜設(shè)備及工藝，提升大面積組件效率。
　　電池廠商產(chǎn)線建設(shè)提速，產(chǎn)業(yè)化需配方+設(shè)備+工藝齊發(fā)力
　　1）電池：單結(jié)電池產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度提速，晶硅/鈣鈦礦疊層趨勢漸強(qiáng)。目前國內(nèi)已有3條百兆瓦單結(jié)鈣鈦礦產(chǎn)線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年新建產(chǎn)能約2GW。晶硅電池廠商紛紛布局鈣鈦礦疊層電池研發(fā)，鈣鈦礦-晶硅疊層電池成為產(chǎn)業(yè)化主流方向之一。
　　2）設(shè)備：涂布、蒸鍍設(shè)備是核心設(shè)備，僅涉及電池片+組件環(huán)節(jié)，設(shè)備價值量較晶硅提升。1）目前百兆瓦級產(chǎn)線設(shè)備投資額超1億元/100MW，單GW設(shè)備投資額近10億元。2）未來鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化成熟后，單GW設(shè)備投資額有望向5億元左右努力。由于僅涉及電池片+組件環(huán)節(jié)，相關(guān)設(shè)備價值量較晶硅提升。關(guān)注GW級產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)，利好鈣鈦礦核心設(shè)備龍頭。
　　市場空間：預(yù)計(jì)2030年鈣鈦礦設(shè)備市場空間超800億，BIPV領(lǐng)域前景廣闊
　　應(yīng)用端：鈣鈦礦具備質(zhì)量輕、厚度小、柔性大、半透明等特性，適用于BIPV。我們預(yù)計(jì)2025年BIPV潛在市場規(guī)模達(dá)1210億元。
　　設(shè)備端：我們測算，2030年鈣鈦礦太陽能電池設(shè)備市場空間有望達(dá)800億元以上。
　　投資建議：下一代光伏新技術(shù)，聚焦鈣鈦礦設(shè)備、電池、材料龍頭
　　重點(diǎn)推薦：邁為股份、微導(dǎo)納米、羅博特科、捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)、德龍激光、金辰股份、帝爾激光、亞瑪頓、杰普特、奧來德等。重點(diǎn)關(guān)注：寧德時代、隆基綠能、天合光能、東方日升、通威股份、晶科能源、寶馨科技、大族激光、拓日新能、杭蕭鋼構(gòu)、金晶科技、中來股份、聆達(dá)股份、金風(fēng)科技等；關(guān)注非上市公司：德滬涂膜、協(xié)鑫光電、纖納光電、極電光能、眾能光電、大正微納、萬度光能、仁爍光能、曜能科技等。
　　風(fēng)險提示：光伏行業(yè)產(chǎn)品或技術(shù)替代的風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期等