>> 華鑫證券-電子行業(yè)周報：關(guān)注國產(chǎn)手機復(fù)蘇及智駕，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)空間廣闊-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
大小： |
2498KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
毛正,呂卓陽 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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投資要點
▌上周回顧
7月31日-8月4日當(dāng)周，申萬一級行業(yè)跌多漲少，表現(xiàn)差于上周。其中電子行業(yè)上漲0.82%，表現(xiàn)優(yōu)于上周（下跌0.85%）。電子行業(yè)細分板塊漲多跌少，表現(xiàn)優(yōu)于上周。消費電子零部件及組裝、印制電路板、模擬芯片設(shè)計領(lǐng)漲，漲幅分別為2.75%、2.35%、2.32%。估值方面，LED、模擬芯片設(shè)計、光學(xué)元件估值水平依然位列前三。
▌關(guān)注國產(chǎn)手機復(fù)蘇及智能駕駛
8月4日，華為召開開發(fā)者大會2023，華為常務(wù)董事余承東表示，鴻蒙生態(tài)走過了艱難的四年，華為手機走在回歸道路上。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國智能手機二季度的出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。建議關(guān)注國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、偉測科技、維信諾等。另一方面，問界M5華為高階智能駕駛版將在第三季度率先在15個城市落地不依賴高清地圖的城市NCA功能，建議關(guān)注汽車智能化相關(guān)投資機會：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、伯特利、創(chuàng)耀科技、韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、威孚高科、永新光學(xué)、長光華芯、炬光科技等。
▌高溫超導(dǎo)已進入商業(yè)化應(yīng)用階段，空間廣闊
韓國研究團隊近期宣稱發(fā)現(xiàn)一種室溫常壓超導(dǎo)材料引發(fā)熱議：通過改良一種鉛-磷灰石結(jié)構(gòu)，可以在常壓下于約127℃（Tc≥400K）以下表現(xiàn)出超導(dǎo)性，該新材料被命名為LK99。這項研究稱，LK-99的超導(dǎo)性已經(jīng)通過超導(dǎo)臨界溫度（Tc）、零電阻率、臨界電流（Ic）、臨界磁場（Hc）和邁斯納效應(yīng)得到了證明。目前多位凝聚態(tài)物理領(lǐng)域頂尖物理學(xué)家對韓國團隊的發(fā)現(xiàn)多持謹慎觀望態(tài)度，有多個實驗團隊對實驗進行復(fù)現(xiàn)，但并未有實質(zhì)性進展?，F(xiàn)階段銅基超導(dǎo)體是最被廣為接受的高溫超導(dǎo)體，因為其超導(dǎo)臨界溫度達到了77K（液氮沸點，-196.15℃），成本低，可以較為簡單地應(yīng)用到生產(chǎn)生活中。受益于高溫超導(dǎo)帶材、絕熱管良品率的提升，目前高溫超導(dǎo)體已進入商業(yè)化應(yīng)用階段，建議關(guān)注相關(guān)企業(yè)發(fā)展：聯(lián)創(chuàng)光電、上海超導(dǎo)、永鼎股份等。
▌風(fēng)險提示
半導(dǎo)體制裁加碼，超導(dǎo)商業(yè)化進程不及預(yù)期，需求復(fù)蘇不及預(yù)期，研發(fā)進展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績不及預(yù)期等風(fēng)險。
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